1 概念(nian)與技(ji)術(shu)：直流(liu)快充(chong)與交流(liu)慢充(chong)各有優劣

1.1 概念(nian)：為電動汽(qi)車電池充電的裝置

充電樁是為電動汽車提供直流/交流電的充電裝置。充(chong)電(dian)(dian)樁功能類似于加(jia)油站里面的(de)加(jia)油機，其輸入端與交流電(dian)(dian)網相(xiang)連(lian)接，輸出(chu)端通過充(chong)電(dian)(dian)插頭為電(dian)(dian)動汽車電(dian)(dian)池充(chong)電(dian)(dian)。充(chong)電(dian)(dian)樁安裝于公(gong)共建筑(zhu)（公(gong)共樓宇(yu)、商場、公(gong)共停(ting)車場等）和(he)居民(min)小區停(ting)車場，可(ke)以(yi)固定(ding)于地面或墻(qiang)壁。

1.2 技(ji)術：直流(liu)快充(chong) vs 交(jiao)流(liu)慢充(chong)

交(jiao)流樁：通(tong)過車(che)載(zai)充(chong)電(dian)(dian)機(ji)為動力(li)電(dian)(dian)池充(chong)電(dian)(dian)，功率(lv)小、充(chong)電(dian)(dian)慢(man)、成本低(di)，俗稱“慢(man)充(chong)”。交流充電樁將充電(dian)(dian)(dian)插(cha)口接入車載充電(dian)(dian)(dian)機，從而(er)對動力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)進行(xing)充電(dian)(dian)(dian)。交(jiao)流(liu)充電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)輸入電(dian)(dian)(dian)壓(ya)為 220V，充電(dian)(dian)(dian)功(gong)率(lv)一般(ban)為 7kw，滿電(dian)(dian)(dian)狀態(tai)需要 8-15 小(xiao)(xiao)時，主(zhu)要用于(yu)小(xiao)(xiao)區私人(ren)充電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)。交(jiao)流(liu)充電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)制造安裝成(cheng)本僅 1800-4000元/樁(zhuang)（不含線路改造、擴容），且結構(gou)簡單(dan)、體積小(xiao)(xiao)，可(ke)(ke)掛壁于(yu)墻面，便攜式(shi)可(ke)(ke)直(zhi)接隨車攜帶(dai)。

直(zhi)流樁：直(zhi)接(jie)為動力(li)電池充(chong)(chong)電，功率(lv)大、充(chong)(chong)電快、成本高，俗稱“快充(chong)(chong)”。直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流(liu)充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)將交流(liu)電(dian)(dian)(dian)轉(zhuan)化(hua)為(wei)(wei)直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流(liu)電(dian)(dian)(dian)，通過充(chong)電(dian)(dian)(dian)插口直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)接給電(dian)(dian)(dian)動(dong)汽車(che)(che)(che)電(dian)(dian)(dian)池(chi)充(chong)電(dian)(dian)(dian)。直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流(liu)充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)輸(shu)入電(dian)(dian)(dian)壓為(wei)(wei)380V，功率通常在60kw以上，滿電(dian)(dian)(dian)狀態(tai)僅需要(yao) 20-150 分鐘。直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流(liu)充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)適合對(dui)充(chong)電(dian)(dian)(dian)時(shi)間要(yao)求較高(gao)(gao)的場(chang)景，如(ru)出(chu)租車(che)(che)(che)、公交車(che)(che)(che)、物(wu)流(liu)車(che)(che)(che)等(deng)運(yun)營(ying)車(che)(che)(che)充(chong)電(dian)(dian)(dian)站，以及(ji)乘用車(che)(che)(che)公共(gong)充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)。直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流(liu)樁(zhuang)缺點在于(yu)：1）造(zao)價(jia)遠超交流(liu)樁(zhuang)。直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流(liu)樁(zhuang)需要(yao)大(da)(da)(da)體積(ji)變壓器和(he)(he)交直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流(liu)轉(zhuan)換模塊，充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)制造(zao)安(an)裝成本(ben)約 0.8 元(yuan)(yuan)/w，60kw直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流(liu)樁(zhuang)總(zong)價(jia)約 5 萬(wan)元(yuan)(yuan)（不(bu)含土建、擴容(rong)）。此外大(da)(da)(da)規模直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流(liu)充(chong)電(dian)(dian)(dian)站對(dui)電(dian)(dian)(dian)網(wang)造(zao)成一定影響，大(da)(da)(da)電(dian)(dian)(dian)流(liu)保(bao)護技術和(he)(he)方法更(geng)加復雜，改造(zao)、安(an)裝和(he)(he)運(yun)營(ying)成本(ben)更(geng)高(gao)(gao)。2）可(ke)能對(dui)動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)造(zao)成損(sun)傷。直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流(liu)樁(zhuang)輸(shu)出(chu)電(dian)(dian)(dian)流(liu)大(da)(da)(da)，充(chong)電(dian)(dian)(dian)時(shi)會(hui)釋(shi)放更(geng)多熱(re)量(liang)，高(gao)(gao)溫會(hui)導(dao)致動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)容(rong)量(liang)驟減、電(dian)(dian)(dian)芯用久損(sun)害等(deng)現(xian)象。

1.3 分類(lei)：公共(gong)樁、私(si)人樁與專用樁

公(gong)(gong)共(gong)樁(zhuang)：為社(she)會車(che)輛提供公(gong)(gong)共(gong)充電服務(wu)，直流樁(zhuang)和交流樁(zhuang)兼有。本(ben)文的(de)公(gong)(gong)共(gong)(gong)樁即分散式(shi)公(gong)(gong)共(gong)(gong)充電(dian)樁，其建造于公(gong)(gong)共(gong)(gong)停車位（庫），為停泊的(de)社會車輛提供有(you)償(chang)充電(dian)服(fu)務，主要依靠收取電(dian)費(fei)(fei)、服(fu)務費(fei)(fei)來盈利。

私(si)人樁：安(an)裝于住宅(zhai)小區的(de)私(si)人車位(wei)，采用(yong)交流樁。私(si)人充(chong)電(dian)樁(zhuang)是個人自有的(de)充(chong)電(dian)樁(zhuang)，不對外開放(fang)，主要建于車(che)主的(de)住宅小區(qu)。私(si)人樁(zhuang)供車(che)主在(zai)夜(ye)間、雙休日等(deng)非工作時段(duan)進行(xing)充(chong)電(dian)，使用場景對充(chong)電(dian)時長不敏感，因(yin)此使用交(jiao)流樁(zhuang)以降低(di)成本、保護電(dian)池和減少(shao)電(dian)網負載。

專用樁：面向(xiang)運營車等特定用戶，直流樁和(he)交流樁兼(jian)有(you)。專用(yong)充(chong)電樁主要為企業停車(che)場建造，服務對象為物流車(che)、公交車(che)和出租車(che)等運營車(che)輛。

本報告將聚焦于面向(xiang)乘用車的公共樁和私人樁。主要原因在于：公交、物流等運營車輛行駛線路和里程固定，投建大規模集中充電站即可滿足需求，而且專用樁使用率高，盈利能力強，部分專用樁使用率超 30%，僅1年時間即可回本；電(dian)(dian)動(dong)乘用車(che)(che)行(xing)駛路線不(bu)固定(ding)、充電(dian)(dian)需求不(bu)確定(ding)，且電(dian)(dian)動(dong)乘用車(che)(che)保有量不(bu)斷增長，如何建設(she)完(wan)善的(de)(de)充電(dian)(dian)設(she)施體系來(lai)滿足(zu)電(dian)(dian)動(dong)乘用車(che)(che)充電(dian)(dian)需求是目(mu)前行(xing)業發展(zhan)的(de)(de)重點(dian)和(he)難點(dian)。

2 行(xing)業(ye)現狀：公(gong)共樁保有量(liang)快速增長，行(xing)業(ye)格局初定

2.1 全(quan)國：2020 年(nian)末(mo)公共樁保有量(liang)超(chao) 50 萬個，私(si)人樁配建率 65%-70%

2.1.1 公共樁：2019 年 3 月全國保有(you)量 38.4 萬個(ge)(ge)，2020 年末有(you)望(wang)突破 50 萬個(ge)(ge)規劃目標

全國公共充電樁保有量從(cong) 2012 年末的(de) 1.8 萬(wan)個躍(yue)升至 2019 年 3 月的(de) 38.4 萬(wan)個。受新能源汽車大規模普及和政策扶持影響，2015、2016 年全國公共充電樁保有量增速達 115.7%和 185.3%。此后充電樁保有量年增速放緩，但是仍超40%。需要(yao)說(shuo)明的(de)是，充(chong)電聯盟披露的(de)公(gong)(gong)共(gong)充(chong)電樁(zhuang)數(shu)據并未區分(fen)公(gong)(gong)共(gong)樁(zhuang)與專用(yong)樁(zhuang)，即公(gong)(gong)共(gong)充(chong)電樁(zhuang)數(shu)量既包含(han)乘用(yong)車(che)公(gong)(gong)共(gong)充(chong)電樁(zhuang)，也包含(han)面向公(gong)(gong)交車(che)、環(huan)衛(wei)物流車(che)的(de)專用(yong)充(chong)電樁(zhuang)。

2020 年末公共樁有望突破 50 萬個。根據《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020 年）》，2020 年全國電動公務車和乘用車將超 430 萬臺，2015-2020 年規劃新增分散式公共充電樁 50 萬個。2019 年 3 月末全國公共樁保有量 38.4 萬個，每月平均新增公共樁約 8000 個，且 2019 年版電動汽車推廣的地方財政補貼對象將從車輛購置轉為充電設施建設運營，這將有助于提速公共樁建設，預計 2020 年末公共樁保有量有望突破50 萬個規劃目標。交流(liu)、直流(liu)公共樁占比穩定在(zai) 6:4 左右。2019 年 3 月交(jiao)流公共樁占比(bi) 57.2%，直流公共樁占比(bi) 42.8%。

公共樁充(chong)電量(liang)顯(xian)著提升，但是單樁使(shi)用率仍(reng)處于較低水(shui)平。全國公共樁充電總量從 2018 年 3 月的 12.3 千萬 kwh 躍升至 2018 年 3 月的 32.8千萬 kwh，12 個月增長 166.7%。單個公共樁每月平均充電量從 2018 年 3月的 486kwh 提升至 2019 年 3 月的 854Kwh。換言之，單樁日均充電量約30kwh。我們假定直流樁和交流樁輸出功率為 60kw 和 7kw，并且按全國直流樁和交流樁占比加權計算，得到單樁平均功率為 29.4kw，由此可推算單(dan)樁日均使用時長僅為 1 個小時，使用率約為 4%。

2.1.2 私人(ren)樁：配(pei)建(jian)率(lv)穩定在 65%-70%

私人充(chong)電(dian)樁配建率保(bao)持穩定。截至 2019 年 3 月末，在(zai)充電(dian)(dian)聯盟采(cai)樣的 80.5 萬輛電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)車(che)中，有 53.7 萬輛車(che)隨車(che)配(pei)建(jian)私人樁(zhuang)，整體配(pei)建(jian)率66.7%。需要說明的是(shi)，在(zai) 26.8 萬輛未配(pei)建(jian)私人樁(zhuang)的電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)車(che)中，有 4.4萬輛屬于公務(wu)用車(che)，由集(ji)團單(dan)位自行配(pei)建(jian)充電(dian)(dian)樁(zhuang)。

2.2 分省份：公共(gong)樁(zhuang)集(ji)中于東(dong)部沿海地區，陜川(chuan)閩使用(yong)率(lv)高

公(gong)共(gong)樁主要集中在東部沿海地區，北京、上(shang)海和廣東公(gong)共(gong)樁保(bao)有量位居前三甲。公(gong)(gong)共(gong)(gong)充電樁(zhuang)建(jian)設(she)區域較為(wei)集中(zhong)，2019 年 3 月末 TOP10 地區公(gong)(gong)共(gong)(gong)樁(zhuang)保有(you)量(liang)占比達 75.6%，且(qie)普遍分布于直轄市和(he)東(dong)部(bu)(bu)沿海發達省(sheng)(sheng)份。北京、上海和(he)廣(guang)東(dong)分別以 50694、47044 和(he) 44672 個公(gong)(gong)共(gong)(gong)樁(zhuang)保有(you)量(liang)位居前三(san)(san)甲，江蘇公(gong)(gong)共(gong)(gong)樁(zhuang)保有(you)量(liang)也接近 40000 個。中(zhong)部(bu)(bu)地區僅安徽(hui)、陜西(xi)和(he)湖北三(san)(san)省(sheng)(sheng)公(gong)(gong)共(gong)(gong)樁(zhuang)保有(you)量(liang)超過(guo) 10000 個，而新疆、寧(ning)夏和(he)青海等西(xi)部(bu)(bu)省(sheng)(sheng)份全省(sheng)(sheng)僅有(you)數百個公(gong)(gong)共(gong)(gong)樁(zhuang)。

廣東、江蘇和(he)陜西(xi)公(gong)共(gong)樁充電量位(wei)居前三位(wei)，陜西(xi)、四川和(he)福建充電樁使用率高(gao)。公共樁充電量熱力圖與分布圖并不完全匹配，2019 年 3 月廣東、江蘇和陜西充電量分別以 5885.6kwh、3737.8kwh 和 2714.9kwh 位居前三名，山東、四川、湖北和福建緊隨其后，而北京、上海兩大公共樁保有量大省僅位列第 9、10 名。陜西、湖北和福建三省公共樁利用率高，其中陜西單個公共樁每月平均充電量達 2268.6kwh，單樁日均充電量為75.6kwh。北京、上海公共樁使用率低，單個公共樁每月平均充電量僅為274.0kwh 和 257.2kwh,遠低于全國均值 854kwh。上(shang)(shang)述現象或源于以下(xia)原因(yin)：1）北京、上(shang)(shang)海(hai)等一(yi)線城市充(chong)電設施建設相對完善甚(shen)至較(jiao)為超前，2018年末上(shang)(shang)海(hai)、北京車樁(zhuang)比（公共(gong)樁(zhuang)）為 6.1 和 4.0，而全(quan)國均值為 8.7。2）電動汽車保有(you)量組成結構存在差異(yi)，電動乘(cheng)用(yong)(yong)車在北京、上(shang)(shang)海(hai)推廣情況(kuang)好，乘(cheng)用(yong)(yong)車通常會配建私人樁(zhuang)，因(yin)此公共(gong)樁(zhuang)使用(yong)(yong)率(lv)較(jiao)低(di)，而陜(shan)西、四(si)川等地(di)公共(gong)樁(zhuang)主(zhu)要(yao)為滿(man)足公交車充(chong)電需求，因(yin)此使用(yong)(yong)率(lv)較(jiao)高。

2.3 充電運(yun)營商(shang)：國(guo)資巨頭、民營設備(bei)生產商(shang)和整(zheng)車企業是(shi)主要玩家，行業格(ge)局初步形成(cheng)

公共樁產業鏈可分(fen)為硬件、運營(ying)、解決方案三(san)大環節，運營(ying)是核(he)心環節。上游制造商負責充電設備和配電設備制造，中游運營商負責充電樁和充電站的搭建和運營，下游解決方案商提供位置服務、付費和運營管理解決方案。上游硬件技術門檻低，市場充分競爭拉低利潤率。中(zhong)游建設(she)運營會產生大(da)量資本開支(zhi)，需要一(yi)定資金實力(li)，且車位選(xuan)址、布線改(gai)造和運營管理具(ju)有一(yi)定難度，因(yin)此是產業鏈(lian)核(he)心環節。目(mu)前充電樁產業鏈上中下(xia)游(you)角色存在重合，一些硬件制造商也涉及建樁運營業務。

公共樁運營領域主要玩家包(bao)括國資(zi)巨頭(tou)、民(min)營電(dian)力設備生產商和(he)整車企業。國資(zi)巨頭運營(ying)(ying)商(shang)有國家電(dian)(dian)網(wang)、普(pu)天(tian)(tian)新能(neng)源、南方電(dian)(dian)網(wang)，其(qi)中國家電(dian)(dian)網(wang)、南方電(dian)(dian)網(wang)本身以(yi)電(dian)(dian)網(wang)基礎(chu)設施為主業(ye)，普(pu)天(tian)(tian)新能(neng)源則依托于(yu)中國普(pu)天(tian)(tian)的(de)央(yang)企(qi)資(zi)源進行發展(zhan)；民(min)營(ying)(ying)電(dian)(dian)力設備商(shang)背(bei)景的(de)運營(ying)(ying)商(shang)有特(te)來電(dian)(dian)、星星充電(dian)(dian)、深圳車電(dian)(dian)網(wang)、云杉智慧、萬馬等，其(qi)母公司大多以(yi)充電(dian)(dian)樁(zhuang)制造為主業(ye)，順勢涉(she)足下游充電(dian)(dian)樁(zhuang)運營(ying)(ying)以(yi)打通全產(chan)業(ye)鏈；整車企(qi)業(ye)旗(qi)下運營(ying)(ying)商(shang)包括上汽安(an)悅、比亞迪(di)、特(te)斯(si)拉等，其(qi)搭建公共充電(dian)(dian)樁(zhuang)旨在提升電(dian)(dian)動汽車使用便利(li)性和品牌形象，助力汽車銷售。

充電樁(zhuang)運營(ying)(ying)市場(chang)高度集中(zhong)，公共(gong)充電樁(zhuang)運營(ying)(ying)市場(chang)中(zhong) CR3 為 75.3%。截止 2019 年 3 月(yue)，特(te)來(lai)電(dian)(dian)、國(guo)(guo)網公(gong)(gong)司和星(xing)星(xing)充(chong)電(dian)(dian)旗(qi)下運(yun)營(ying)的充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)分別達到(dao)了 12.4 萬(wan)、8.7 萬(wan)和 7.7 萬(wan)個(ge)，位居(ju)(ju)公(gong)(gong)共樁(zhuang)運(yun)營(ying)商(shang)前(qian)三位。其中特(te)來(lai)電(dian)(dian)和星(xing)星(xing)充(chong)電(dian)(dian)等民營(ying)設備運(yun)營(ying)商(shang)憑借“自(zi)建+托(tuo)管”打法后發制人，迅速做大公(gong)(gong)共樁(zhuang)規模。目前(qian)充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)運(yun)營(ying)商(shang)市場(chang)集中度高，2019 年 3 月(yue)特(te)來(lai)電(dian)(dian)、國(guo)(guo)網公(gong)(gong)司和星(xing)星(xing)充(chong)電(dian)(dian)市占率達 75.3%，特(te)來(lai)電(dian)(dian)充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)的投建及上(shang)線運(yun)營(ying)數量均居(ju)(ju)全國(guo)(guo)第一，市占率 32.4%。

公共樁投資建設速(su)度開始分化。從建(jian)設速度看，國網公(gong)司、星星充電、依威能源繼續保持較快(kuai)增長，而特來(lai)電、普天新能源以及車(che)企運(yun)營商逐步放緩投建(jian)速度，進入優(you)化布局(ju)階段。

2.4 高速充電(dian)網(wang)絡：已(yi)建成(cheng)覆蓋 19 個(ge)省(sheng)份“九(jiu)橫九(jiu)縱兩環”高速快充網(wang)絡

我國已建立(li)起(qi)覆(fu)蓋(gai) 19 個省份“九橫九縱兩環”高速快充網絡(luo)。我國在省與省之間、城(cheng)(cheng)與城(cheng)(cheng)之間的(de)高速公路上也建(jian)(jian)造大量(liang)充電(dian)樁，以滿足電(dian)動汽車跨(kua)城(cheng)(cheng)出行需要。根據《電(dian)動汽車充電(dian)基礎設施發展指南（2015-2020年）》規劃(hua)，我國將(jiang)在 2020 年前建(jian)(jian)設起“四縱四橫”的(de)城(cheng)(cheng)際(ji)快(kuai)充網(wang)絡。截止 2018 年 12 月(yue)，國網(wang)公司已經建(jian)(jian)成了(le)以“九縱九橫兩(liang)環”高速公路為骨干網(wang)架的(de)高速公路快(kuai)充網(wang)絡，覆蓋了(le)北(bei)京、上海、山(shan)東(dong)、江蘇(su)等 19 個省市。

3 行(xing)業驅動(dong)力：市場需(xu)求(qiu)、行(xing)業政策和標(biao)準統一共同助力充電樁建設

3.1 市(shi)場需求：新能(neng)源(yuan)汽車強勁增長提供內生驅動(dong)力(li)

新能(neng)源汽車增長動力強勁，2018 年(nian)下半年(nian)至今銷量(liang)逆勢高增長。從(cong)保有量來看，全國新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)從(cong) 2015 年(nian)末(mo)(mo)的(de) 42 萬輛(liang)躍升至 2018 年(nian)末(mo)(mo)的(de)261 萬輛(liang)，年(nian)復合增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率 82.7%。從(cong)銷(xiao)量來看，2018 年(nian)下半年(nian)至今全國汽(qi)車(che)銷(xiao)量持續負(fu)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)，新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)銷(xiao)量同比增(zeng)(zeng)速仍穩定在(zai) 40%以上，2019 年(nian)一季度(du)新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)銷(xiao)量較去年(nian)同期增(zeng)(zeng)長(chang)(chang) 95.2%。

預(yu)計 2020 年我國(guo)新能源汽車產(chan)銷量將(jiang)超(chao) 200 萬輛。根據(ju) 2016 年(nian)(nian)國務院印發(fa)(fa)的《“十三(san)五”國家(jia)戰略性(xing)新(xin)興產(chan)(chan)業發(fa)(fa)展(zhan)規劃(hua)》和 2017 年(nian)(nian)工信部、發(fa)(fa)改(gai)委和科技部聯合印發(fa)(fa)的《汽車產(chan)(chan)業中(zhong)長期發(fa)(fa)展(zhan)規劃(hua)》，預(yu)計(ji) 2020年(nian)(nian)我(wo)國將實現當年(nian)(nian)新(xin)能源汽車產(chan)(chan)銷 200 萬(wan)(wan)輛以上，累計(ji)產(chan)(chan)銷量達 500 萬(wan)(wan)輛，2025 年(nian)(nian)當年(nian)(nian)產(chan)(chan)銷量 700 萬(wan)(wan)輛以上。

續航里程(cheng)(cheng)困(kun)擾電(dian)動汽車使用，“里程(cheng)(cheng)焦慮”解決需要高(gao)密度充電(dian)網絡。現階段新能源汽車即電動汽車，其加速時間短、使用成本低和行駛噪音震動小等優點為車主帶來了良好舒適的駕駛體驗。不過電動汽車相對有限的續航里程帶來了“里程焦慮”，尤其是在低溫環境和高速行駛狀態。“里程焦慮”的解決一方面依賴于電池技術進步，另一方面則需要依靠高密度的充電網絡。隨著新能源汽車的增(zeng)長(chang)、使用頻率的增(zeng)加和使用范圍的延伸（如城(cheng)際出行），未來(lai)充電需求將(jiang)持(chi)續井噴，這勢必帶動(dong)包括(kuo)私(si)人樁和公(gong)共樁在內的充電基礎(chu)設施建(jian)設。

3.2 政策引(yin)導：中央和地方政策協(xie)同加速(su)充(chong)電樁建設

充電(dian)樁等(deng)基礎設施逐漸進入政(zheng)策(ce)視野，2019 年電(dian)動汽車推廣(guang)的地方財政(zheng)補貼對象從車輛購置轉為(wei)充電(dian)樁建設運(yun)營。

行業規劃：2015 年 10 月的《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020 年）》對 2020 年充電基礎設施分場所建設目標作了詳細規劃：2020 年建成 480 萬(wan)個(ge)分(fen)散式(shi)充(chong)電樁(zhuang)，包(bao)括居民小區的(de)私人充(chong)電樁(zhuang) 280萬(wan)個(ge)、單(dan)位(wei)內部停車(che)場專用充(chong)電樁(zhuang) 150 萬(wan)個(ge)和分(fen)散式(shi)公共充(chong)電樁(zhuang) 50萬(wan)個(ge)，以滿足超過 500 萬(wan)輛電動汽車(che)的(de)充(chong)電需要。此(ci)后的 2016-2018年，國家能(neng)源局對(dui)充(chong)電(dian)樁建(jian)設進度作了明確的年度規劃，而(er)包括上(shang)海、北京(jing)和廣東(dong)在內的各(ge)省(sheng)也推出了地區充(chong)電(dian)基(ji)礎設施建(jian)設規劃。

配(pei)建要求：為保障充電樁規劃實施，《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020 年）》明確了各類建筑物配建停車場及社會公共停車場中充電設施的建設比例或預留條件要求，其中新建住宅小區要求(qiu)100%建設或(huo)預(yu)留(liu)充電樁，公共停車位(wei)(wei)要求(qiu)建設或(huo)預(yu)留(liu)充電樁車位(wei)(wei)比例不(bu)低于(yu)10%。北京(jing)、廣(guang)東(dong)、安徽(hui)和貴州(zhou)等省市也明(ming)確(que)了新建住(zhu)宅小區停(ting)車位(wei)和公共停(ting)車位(wei)的(de)充(chong)電樁建設(she)和預留比例，其中廣(guang)東(dong)省政府(fu)明(ming)確(que)要求對不(bu)滿足充(chong)電設(she)施配建要求的(de)新建住(zhu)宅不(bu)得辦理(li)驗收手續。

行業(ye)補貼：根據 2016 年 1 月財政部、科技部、工信部、國家發改委、國家能源局聯合發布的《關于“十三五”新能源汽車基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知》，2016-2020 年國務院根據各省新能源汽車推廣數量，對各省充電設施建設運營、改造升級進行補貼。此后不少省市推出了針對充電設施建設和運營的補貼政策，如上海對充電樁建設給予 30%財政補貼，并且對充電設施運營給予 0.1-0.2 元/kwh 的度電補貼。目前充(chong)電基礎(chu)設施補貼(tie)力(li)度不斷加大，未來或將取代車(che)輛(liang)購置補貼(tie)成為新能源汽(qi)車(che)財政補貼(tie)的主要形式。2019 年 3 月發布的《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》規定：2019 年 6 月 25 日(ri)后地(di)方(fang)財政不得對新能(neng)源汽(qi)車給(gei)予購置補貼，轉(zhuan)為支持充電基礎設施建設和運(yun)營。

3.3 標準統(tong)一：互聯互通夯實增(zeng)長基礎

全球(qiu)充(chong)電樁標準(zhun)體系有中(zhong)國(guo)國(guo)標 GB/T、日本 CHAdeMO 接口標準(zhun)和歐美 CCS 充(chong)電方式。國標 GB/T 僅用于國內，CHAdeMO 接口標準用于日本，而 CCS 充電方式用于美國和歐洲。多套充電標準體系制約了電動汽車的推廣和應用，也增加了充電基礎設施建設成本。據中國汽車報的報道，2018 年 8 月中國電力協會和日本 CHAdeMO 協會簽署了電動汽車充電設施技術和標準的合作諒解備忘錄，共同研發下一代電動汽車充電插頭，未來中國國標 GB/T 和日本(ben) CHAdeMO 接口標準有望(wang)實現互聯互通。

我國充電樁(zhuang)國標 GB/T 經歷 2006、2011 和 2015 年三(san)個(ge)版(ban)本，逐漸完善充電樁(zhuang)兼(jian)容性與安全性。

2006 年我國就發布了《電動汽車傳導充電用插頭、插座、車輛耦合器和車輛插孔通用要求》（GB/T 20234-2006）。該(gai)標(biao)準(zhun)借鑒了國際電工委員會(hui)于 2013 年提出的(de)標(biao)準(zhun)，不過(guo)該(gai)標(biao)準(zhun)并未規(gui)定(ding)充電接口(kou)的(de)連接針(zhen)數、物(wu)理(li)尺寸和接口(kou)定(ding)義(yi)。

2011 年我國推出了 GB/T 20234-2011 國家標準（俗稱“老國標”），該標準包含通用要求交流充電接口、直流充電接口和充電機與 BMS通信三個部分，老(lao)國標(biao)統一了插座、接口等(deng)標(biao)準(zhun)(zhun)，但是電(dian)壓、功率等(deng)關(guan)鍵部位技術參數并未統一標(biao)準(zhun)(zhun)，并且老(lao)國標(biao)本(ben)身也是推薦性標(biao)準(zhun)(zhun)而非強制性標(biao)準(zhun)(zhun)，因此不同車企充電(dian)樁無法(fa)實現交(jiao)換(huan)使用。

2015 年我國推出了 GB/T2 27930-2015 國家標準（俗稱“新國標”），新國標(biao)主要修訂(ding)和(he)補充了老國標(biao)中的車(che)樁兼容性和(he)使用(yong)安(an)全性問題。安全性方面，新國標增加了充電接口溫度監控、電子鎖、絕緣監測和泄放電路等功能，細化了直流充電樁端接口安全防護措施；兼(jian)容性方(fang)面，新(xin)國標明確(que)規(gui)定(ding)了交直(zhi)流充電(dian)接口的額定(ding)電(dian)壓和(he)額定(ding)電(dian)流，實現了車和(he)樁的兼(jian)容性，并(bing)且新增的(de)電(dian)子鎖僅需用戶(hu)更新協議版(ban)本后即(ji)可(ke)完(wan)成充(chong)電(dian)過程。

國(guo)家能源局和國(guo)家電網(wang)還另設了行(xing)業標準(zhun)和企業標準(zhun)。國(guo)家(jia)能(neng)源局的(de)(de)(de)行(xing)業(ye)(ye)(ye)標準主要(yao)規定了交(jiao)/直(zhi)流充(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)的(de)(de)(de)充(chong)電(dian)功能(neng)、通信(xin)方式、安全防(fang)護(hu)、電(dian)磁兼容等檢測(ce)方法與(yu)檢測(ce)要(yao)求，是投入(ru)運營充(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)的(de)(de)(de)過檢標準。國(guo)網(wang)的(de)(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)標準是國(guo)網(wang)充(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)招(zhao)標時的(de)(de)(de)驗收標準，其(qi)測(ce)試要(yao)求比行(xing)業(ye)(ye)(ye)標準更嚴，尤其(qi)在直(zhi)流樁(zhuang)(zhuang) CAN 通信(xin)兼容性(xing)上增加了物理層與(yu)鏈路層測(ce)試項目(mu)，保證國(guo)網(wang)充(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang) CAN 通訊的(de)(de)(de)魯棒性(xing)。

標準統一(yi)實(shi)現充電(dian)樁互聯互通，多方共贏(ying)夯實(shi)行(xing)業增(zeng)長基礎。額定電流、額定電壓等技術參數和充電流程的統一增強了充電樁兼容性，造就多方共贏，為充電基礎設施快速增長夯實基礎。對(dui)生產廠商而言，其實現規模經濟從而降低制造成本；對充電樁運營商而(er)言，其投建公共充電樁匹配車型數量大幅增加，使用率和盈利能力提升，且運營商角色從單純充電服務供給延伸至多邊平臺運營，甚至可能孕育共享私人樁商業模式；對電動汽車車主而言，其充(chong)電更加便捷。多方共贏使行業進入“運營商愿意(yi)建-車主愿意(yi)用-充(chong)電樁能賺錢”的可(ke)持續發展狀態。

4 行業(ye)發展阻礙：公共樁缺乏成熟商(shang)業(ye)模式(shi)，私人樁難進社區

4.1 公共樁(zhuang)：投(tou)資(zi)運(yun)營全生命周期仍(reng)處于(yu)虧損狀(zhuang)態

民營資本(ben)蜂擁(yong)進入(ru)充電樁行業，盈利難(nan)長期困擾行業發展(zhan)。2014 年國家(jia)電(dian)(dian)(dian)網發布《關于做好電(dian)(dian)(dian)動汽(qi)車(che)充(chong)換(huan)電(dian)(dian)(dian)設(she)施(shi)用(yong)電(dian)(dian)(dian)報裝(zhuang)服務工作的(de)意(yi)見》，鼓勵和支持社會資(zi)(zi)本參與(yu)電(dian)(dian)(dian)動汽(qi)車(che)充(chong)電(dian)(dian)(dian)基礎設(she)施(shi)建設(she)，此后民營資(zi)(zi)本開始(shi)涌(yong)入充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)行業(ye)，特(te)來(lai)電(dian)(dian)(dian)、星星充(chong)電(dian)(dian)(dian)等民營企業(ye)崛起。不過行業(ye)高歌猛進的(de)同時卻始(shi)終面(mian)臨盈利難挑戰(zhan)，2018 年包括容一在內的(de)多家(jia)知名充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)企業(ye)因持續虧損和資(zi)(zi)金鏈緊張而關閉運營。

為了解公共樁投建運營全生命周期的盈利能力，我們對公共樁盈虧平衡點的使用率進行測算。充電樁日凈利潤=服務費×日使用時長×充電樁功率-固定資產投資/（設備使用年限×365 天）-年運營成本/365 天，模型主要參數如圖表 27 所示。在盈虧(kui)平衡狀態，充(chong)電樁日凈利潤為 0，由此可計算得日使用(yong)時(shi)(shi)長，進而求得盈虧(kui)平衡點的使用(yong)率(lv)（=日使用(yong)時(shi)(shi)長/24 小時(shi)(shi)）。

現(xian)階(jie)段直/交流(liu)公共樁投建(jian)、運營全生命周期普遍處于虧(kui)損狀態(tai)。模型測算顯(xian)示，根據充電(dian)服務(wu)費和(he)設備使用(yong)年(nian)限不同，直流(liu)樁和(he)交流(liu)樁投建(jian)盈(ying)虧(kui)平(ping)衡點(dian)的使用(yong)率分別(bie)為(wei) 1.3%-6.6%和(he) 2.9%-10.9%。從充電(dian)服務(wu)費來(lai)看(kan)，根據特來電 APP，上海通常為 0.6-0.8 元/kwh，北京普遍為 0.8 元，深圳為 0.5-0.7 元，合肥、濟南、南昌和長沙等二線城市充電服務費一般在 0.5-0.6 元區間內。從使用率來看，如前文圖表 7、圖表 13 所示，2018年 3 月全國單樁充電量 854kwh，日均充電量約 30kwh，按交流、直流充電樁比例加權計算公共樁每天平均使用 1 個小時，使用率約為 4%；北京等一線城市使用率更是低于全國均值，2019 年 3 月北京、上海單樁日均充電量僅為 274kwh 和 257kwh，單樁日均充電 20 分鐘，使用率僅為 1.3%。需要注意的是，上述(shu)充(chong)(chong)電(dian)量包含公(gong)交車等(deng)運(yun)營(ying)車輛充(chong)(chong)電(dian)量，運(yun)營(ying)車輛充(chong)(chong)電(dian)需求穩定(ding)且(qie)充(chong)(chong)電(dian)量大，拉高了公(gong)共樁使用率(lv)。因此，按現(xian)有的充(chong)(chong)電(dian)服務(wu)費和(he)使用率(lv)推算(suan)，公(gong)共樁建設運(yun)營(ying)的全生命周期普遍處于虧損狀態。對國內某頭部(bu)充電運(yun)(yun)營(ying)商調研(yan)也證(zheng)實了上述結論，目前(qian)充電樁收入已(yi)經可以覆蓋運(yun)(yun)營(ying)費用，即經營(ying)性(xing)現(xian)金流為正數，但是還很(hen)難(nan)收回前(qian)期(qi)固定資產(chan)投資。此外公共(gong)樁的進駐(zhu)往(wang)往(wang)需要停車場(chang)物業(ye)配合，導致充電樁運(yun)(yun)營(ying)企業(ye)有時不(bu)(bu)得不(bu)(bu)支付額外的“進場(chang)費”、“管(guan)理(li)費”，進一步提(ti)高了運(yun)(yun)營(ying)管(guan)理(li)成本。

燃油(you)車占用和“重數量(liang)、輕運營”拉低充電樁使用率，公共樁充電的(de)電動汽車使用成本（含電費、服務費和停車費）超燃油(you)車。充電樁運營扭虧為盈需要“提收入、降成本”。從成本端來看，充電樁制造屬于充分競爭行業，上游制造商利潤率低，固定資產投資成本大幅下降的可能性小。從收入端來看，充電樁提高使用率和充電服務費是關鍵。不過城市停車位稀缺，充電樁車位往往被燃油車占據，導致有充電需求的電動汽車無法充電，且充電樁行業發展初期各運營商“重數量、輕運營”，不少公共樁布局在城市的城鄉結合部，由此導致充電樁使用率低，甚至有充電樁在建成后半年時間里零使用率。此外(wai)(wai)充電(dian)(dian)成本(ben)高昂(ang)也抑制了公共樁(zhuang)使用(yong)需求(qiu)，公共樁(zhuang)使用(yong)大工業(ye)用(yong)電(dian)(dian)或一般工商業(ye)用(yong)電(dian)(dian)，除谷時(shi)外(wai)(wai)電(dian)(dian)價均高于居民生活

用(yong)電價格(ge)(ge)，且(qie)車(che)主使用(yong)公共樁還(huan)需支(zhi)付額外充電服務費，充電總價格(ge)(ge)為(wei)1.8-2.2 元/kwh，遠高于私人樁充電價格(ge)(ge)。同時車(che)主使用(yong)公共樁充電時還(huan)需要支(zhi)付 5-20 元/小時的停車(che)費。考慮電(dian)價(jia)、服務費和(he)和(he)停車(che)費，60kw直流(liu)公(gong)共樁充電(dian)的電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)使(shi)用(yong)(yong)成本約(yue) 0.4-0.5 元/公(gong)里(li)，而燃油車(che)使(shi)用(yong)(yong)成本約(yue) 0.4 元/公(gong)里(li)，電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)使(shi)用(yong)(yong)成本優勢(shi)不復存在。

4.2 私人樁：無固(gu)定(ding)車(che)位、物業不(bu)配(pei)合阻礙私人樁進社(she)區(qu)

無(wu)固(gu)定車位、物(wu)業不配合阻(zu)礙私人充電樁進(jin)社區。住宅小區私人樁安裝需要經過以下流程：獲得物業同意(yi)安(an)裝證明-當地電(dian)網申(shen)請電(dian)表-電(dian)網安(an)裝電(dian)表-充(chong)電(dian)樁公司安(an)裝。其中物業審批牽扯(che)物業、業主委員(yuan)會、電網(wang)等多方利益，彼此之間(jian)的(de)推諉扯(che)皮往(wang)往(wang)導致私人樁難(nan)進(jin)社區。目前老(lao)舊小區和存量(liang)商(shang)品房面臨各自私人樁“安裝難(nan)”問題。

老舊住宅小區：無(wu)固定(ding)車位，私人樁無(wu)處(chu)安裝。根據國家電網私人(ren)樁(zhuang)(zhuang)安裝申請要(yao)求，業主(zhu)(zhu)必須擁(yong)有固定車(che)位產權(quan)或者長(chang)租(zu)車(che)位一年以上使(shi)用權(quan)。在城(cheng)市老舊小區(qu)不僅(jin)無固定車(che)位制度，且車(che)位數遠(yuan)小于小區(qu)業主(zhu)(zhu)私家車(che)保有量，使(shi)得(de)老舊小區(qu)沒有地方(fang)安裝充電樁(zhuang)(zhuang)。

存量商品房住宅小區(qu)：物業(ye)經常以變壓器(qi)容量不足、安全隱患等理由(you)拒絕業(ye)主安裝私人樁。存量(liang)商(shang)品(pin)房小(xiao)區停(ting)車位(wei)較老舊(jiu)小(xiao)區相對充足，且部分商(shang)品(pin)房業主擁(yong)有(you)個(ge)人產(chan)權車位(wei)。不過小(xiao)區線路和變壓器(qi)設計、建造(zao)于數年(nian)前，并未(wei)考慮電(dian)動汽車大規模普及(ji)的影響，電(dian)動汽車普及(ji)

產生的充電容量激增將使小區配電網絡超負荷運轉。假設小區(qu)單臺變(bian)壓器需要為(wei)(wei) 350 戶(hu)住(zhu)宅家庭(ting)提供(gong)用(yong)電負(fu)荷，考慮生活用(yong)電以及電梯、車庫照明等負(fu)荷，則 350 戶(hu)住(zhu)宅家庭(ting)總(zong)負(fu)荷約為(wei)(wei) 1400kw，若 35戶(hu)電動汽車在夜間(jian)用(yong)電高峰同時使用(yong) 7kw 交流(liu)充電樁，小區(qu)總(zong)負(fu)荷將提升至 1645kw，較無充電樁情景總(zong)負(fu)荷提升 17.5%。小區變壓器歸屬于業主產權，增容產生的建設費用往往會引起業委會、物業、開發商和電力公司推諉扯皮，且充電樁功率高，給物業線路維修、安全隱患排查增加了難度，因(yin)此物業經(jing)常以變壓器容(rong)量(liang)不(bu)足(zu)、線路改(gai)造需(xu)要三分之二業主同意(yi)、安全隱患等理(li)由(you)拒絕業主安裝私(si)人樁。即(ji)使是物(wu)業同意(yi)安裝(zhuang)，仍(reng)有不(bu)少(shao)業主被迫向(xiang)物(wu)業支(zhi)付高(gao)昂的“施(shi)工(gong)安裝(zhuang)費”或(huo)接入物(wu)業配(pei)電箱按照工(gong)商業用電標準支(zhi)付電費。

充電聯盟數據也佐證了上述痛點，在未配建充電樁的私人乘用車中，因物業(ye)不配合、居住(zhu)地(di)無固定(ding)停車位而未配建(jian)私人樁的比例(li)達 26%和 24%。

5 未(wei)來走向(xiang)：打造“智慧慢充(chong)(chong)樁(zhuang)+大功(gong)率快(kuai)充(chong)(chong)站(zhan)”充(chong)(chong)電設施體系

5.1 圍繞生活場景的智慧慢(man)充樁(zhuang)

5.1.1 充電場(chang)景：住宅小區、工作(zuo)娛(yu)樂消(xiao)費場(chang)所

2017 年 9 月，第一(yi)電動(dong)網博主鵬城論電聯合唯電（新能(neng)源(yuan)汽車(che)社區）對(dui)電動(dong)汽車(che)車(che)主充電行為進行調查，結果顯示：

接近 94%的電動汽(qi)車(che)車(che)主(zhu)單日行駛里(li)程在 100km 以(yi)內(nei)。按照百公里20kwh 耗電量推算，平(ping)均(jun)每天消(xiao)耗電量 20kwh，使用 7kw 交流充電樁僅需要 3 個小時(shi)即可充滿(man)。

電(dian)(dian)動汽車充(chong)電(dian)(dian)主要(yao)圍繞生活(huo)工作(zuo)場(chang)景，尤其是居住地(di)小區充(chong)電(dian)(dian)。有41%車主使用小區私人樁充電，此外有 37%車主通過家里排插拉線充電（俗稱“飛線充電”），遠高于其他充電方式，表明(ming)居住(zhu)地充電仍是車主首選(xuan)。一(yi)方(fang)(fang)面(mian)居住地(di)充(chong)電(dian)免去尋(xun)找空閑公(gong)共(gong)樁(zhuang)的麻煩，另一(yi)方(fang)(fang)面(mian)私(si)人樁(zhuang)和飛線充(chong)電(dian)可(ke)享受居民生(sheng)活電(dian)價，充(chong)電(dian)成本明顯低于公(gong)共(gong)樁(zhuang)。

便捷性是影響電動汽車充電方式的(de)主要因素(su)。小區私人充(chong)電(dian)樁、排插飛線充(chong)電(dian)、公司便捷充(chong)電(dian)槍和(he)哪有排插哪里(li)充(chong)位列前四，便捷性、可(ke)用(yong)性是其共同(tong)特點。

結(jie)合(he)車主充(chong)電(dian)需求，我們認為圍繞日常生活和工(gong)作場景的交(jiao)流慢(man)充(chong)樁仍然(ran)是電(dian)動汽車最主要(yao)的充(chong)電(dian)方(fang)式(shi)。盡管大功率充(chong)(chong)電(dian)技術被廣泛看(kan)好(hao)，且國網、特(te)斯拉均(jun)已大規模投建(jian)直流(liu)樁，但是(shi)我們依(yi)然看(kan)好(hao)交(jiao)流(liu)慢充(chong)(chong)樁，主(zhu)要(yao)原(yuan)因是(shi)：1）多數電(dian)動(dong)汽車用于(yu)短距離市(shi)內(nei)通(tong)勤，耗(hao)電(dian)量(liang)小，交(jiao)流(liu)樁足以滿(man)足。2）交(jiao)流(liu)樁有助于(yu)延(yan)長(chang)(chang)電(dian)池(chi)使用壽命。3）交(jiao)流(liu)樁投建(jian)成本和運營維護難度遠低于(yu)直流(liu)樁。不過交(jiao)流(liu)樁充(chong)(chong)電(dian)時(shi)間長(chang)(chang)，因此需要(yao)與車主(zhu)日常生活(huo)、工作和娛樂(le)場景結合(he)起來。

住宅小(xiao)區私人樁：電(dian)動汽(qi)車充電(dian)首選。私人樁(zhuang)充(chong)電便捷，無(wu)燃(ran)油車占位、充(chong)電樁(zhuang)損壞或(huo)不匹配(pei)等(deng)問題，并且可享受居民生活電價優惠，電動汽車使(shi)用成本低至 0.1 元(yuan)/km，僅為(wei)燃(ran)油車的 1/5。

工作(zuo)、娛樂和消費場(chang)所公共(gong)慢充樁：依托(tuo)生活和工作(zuo)場(chang)景，彌補(bu)私人(ren)樁不足。在辦公樓、商場、超市和電影院等工作和生活場所，人們停車時間長，停車后順手插上即可，不用到處找樁，也不用支付額外停車費，更不用來回取車或長時間等待。另外圍繞生活場景的公共慢充樁亦是對私人樁的有益補充，為老舊小區無處安裝私人樁車主提供了充電渠道。不過公(gong)共慢充樁使用(yong)率和單樁日均充電量低，可能存(cun)在滿電車輛長時間(jian)占用(yong)車位情況，因此(ci)其盈(ying)利能力(li)弱，更加適合作為工(gong)作、消費和娛樂(le)場所的增(zeng)值服務。

5.1.2 支撐技術(shu)：智慧充電(dian)系統

智慧(hui)充電(dian)系統通過錯峰充電(dian)破解電(dian)網(wang)負荷不足問(wen)題。大規模的交流樁配建往往使住宅小區和娛樂消費等場所的電網負荷承壓，尤其是存量商品房小區的變壓器容量設計于數年前，大量交流樁同時充電可能會引發跳閘或火災。智慧充(chong)(chong)電(dian)系(xi)統通過有(you)序充(chong)(chong)電(dian)和調(diao)整功(gong)率(lv)實現錯(cuo)峰充(chong)(chong)電(dian)，可在電(dian)力(li)不擴容的(de)情況下實現“一(yi)車一(yi)樁”的(de)電(dian)力(li)配置。智慧充電系統包含三個部分：1）按照電動汽車“先(xian)來先(xian)到(dao)”原則制定充(chong)電排序計劃(hua)，避免車主同時充電增加電網負荷；2）“車-樁(zhuang)-網(wang)”互(hu)聯互(hu)動調整充電(dian)樁(zhuang)輸出功率，避免充電高峰和生活用電高峰疊加；3）充分(fen)利用夜間(jian)用電(dian)波谷充電(dian)。

國內首個規模化電動汽車有(you)序充電項(xiang)目于(yu) 2018 年 7 月在鄭州世紀(ji)家園小區落地。該項目一次性建成投運 50 個有序充電樁，在電網不擴容、不改造、不影響小區居民正常用電情況下實現“一車一樁”電力配置。該項目包含兩個主要模塊：1）有序控(kong)制：與傳統交流樁 7kw 固定輸出功率不同，有序充電樁輸出功率在 1.3-7kw 區間內，按照“先來先充”原則制定有序充電計劃，靈活控制充電功率。在小區用電負荷過大時，充電樁會降低輸出功率，保證居民生活用電；在小區用電低谷時，充電樁會提高輸出功率；充滿電后，系統會自動識別停止。2）有序(xu)引導：車(che)主可(ke)通過手機預約(yue)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)時(shi)間，谷時(shi)電(dian)(dian)價有(you)效激勵時(shi)間充(chong)(chong)(chong)(chong)裕車(che)主在(zai)夜間用(yong)電(dian)(dian)低估(gu)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)。未來儲能式設(she)(she)備(bei)將助力錯峰(feng)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)。“智慧充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)+儲能設(she)(she)備(bei)”組合可(ke)實(shi)現用(yong)電(dian)(dian)低谷期充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)，用(yong)電(dian)(dian)高峰(feng)期放電(dian)(dian)，進(jin)一步平滑電(dian)(dian)網峰(feng)谷負荷。此外日照較好地區可(ke)打造“光伏-儲能”充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)系統(tong)，實(shi)現電(dian)(dian)動汽車(che)全生命周期的能源零排放。

5.2 面向應(ying)急性充電需求(qiu)的大(da)功率快充站

5.2.1 充電場景：臨時性(xing)、應急性(xing)和長距離(li)出行的充電需(xu)求

直流快充(chong)站(zhan)可滿足(zu)臨時性(xing)、應急性(xing)和長距(ju)離出行的充(chong)電(dian)需求。隨著電動汽車使用深度、純電動汽車滲透率提升以及出租車電動化趨勢，應急性充電需求日益增多，直流快充站正好匹配該需求。應急性、臨時性充電需求不依附于工作和生活場景，車主勢必期望快速完成充電過程從而繼續行駛，充電時長、可用性是首要考慮因素，因此采用大功率的直流快充樁，以縮短充電時長，減少車主等候時間，提升充電樁使用率。應急性(xing)充(chong)電(dian)需求屬于剛性(xing)需求，車主(zhu)支付意愿高，且(qie)大(da)功率(lv)充(chong)電(dian)樁提升了(le)單樁日均充(chong)電(dian)量，未來優(you)質區位直流快充(chong)站將具有(you)很強的盈利能(neng)力。

5.2.2 支撐技術：大功率充電(dian)技術

即使使用 60kw 的直流樁，動力電(dian)池充電(dian)時(shi)長仍高達 1.5-10 個(ge)小時(shi)，很(hen)難(nan)滿足(zu)應急性充電(dian)需求，導(dao)致電(dian)動汽車使用便(bian)利性遠不及燃油車。為此換電(dian)、無線(xian)充電(dian)和大功(gong)率充電(dian)技術應運而生：

換電：換(huan)(huan)電(dian)站對電(dian)池集中存儲(chu)和(he)充電(dian)，并且為電(dian)動汽車(che)更換(huan)(huan)電(dian)池，僅需 3-5 分鐘即可補給(gei) 300-500 公(gong)里(li)續航(hang)里(li)程。目前北(bei)汽新能(neng)源和(he)蔚來汽車(che)均已投建換(huan)(huan)電(dian)站。

無線充電(dian)：利用磁場傳遞能量對電池充電，無需高壓電線連接，避免安全(quan)隱患，實現(xian)停車即充，未來有(you)望實現(xian)邊開邊充。

大功(gong)率充電(dian)：采用 250kw 及(ji)以上(shang)大(da)功率充電(dian)機(ji)對電(dian)池充電(dian)，實現充電(dian)10-15 分(fen)鐘、續航 300 公里。

三種技術路徑各有優劣，不過從(cong)行業(ye)巨頭動態、技(ji)術可行性(xing)和配(pei)套標準來(lai)看，大功率充電技(ji)術是未(wei)來(lai)發展(zhan)趨勢。

巨頭動態(tai)：特斯拉、國網嘗試換(huan)電均以失敗(bai)告終(zhong)。2013 年特斯拉曾引入(ru) 90 秒換電技術，僅一年半后(hou)特斯拉就因成本(ben)高昂和消費者偏好放棄換電轉(zhuan)為(wei)建超級充電站。2010 年國網(wang)嘗試換電模式，最后(hou)以失敗告終(zhong)并且轉(zhuan)為(wei)建充電樁。

技(ji)術可行性：大功率充電(dian)技(ji)術成熟(shu)度高，且耦合于當前方(fang)向。與無線充(chong)電(dian)尚未產業化不同，大功率充(chong)電(dian)技術(shu)日漸成熟，特(te)斯拉和小鵬汽車已落地 147kw 和 120kw 充(chong)電(dian)站。此外(wai)大功率充(chong)電(dian)技術(shu)與現有的充(chong)電(dian)樁建設一脈(mo)相承，避免技術(shu)路徑切換成本。

配套標準(zhun)：換電(dian)模式受制于(yu)電(dian)池規格(ge)不統一，充電(dian)樁標準(zhun)已(yi)趨于(yu)統一。目(mu)前電(dian)(dian)動乘用車電(dian)(dian)池位(wei)置、接插口和尺寸均不相同，使換電(dian)(dian)模(mo)(mo)式難以大規模(mo)(mo)應用。經過 2011、2015 年(nian)國標修訂，充電(dian)(dian)樁在(zai)插頭、功率(lv)和通信等方面(mian)已(yi)實(shi)現兼容，大功率(lv)充電(dian)(dian)樁國標制定工作也即將(jiang)啟動。

現階段大(da)功(gong)率充電技術仍然面(mian)臨(lin)技術瓶頸和標準不統(tong)一問題(ti)。技術方(fang)面(mian)，大功率充電引起電網波動，由此對充電設備可靠性提出更高要求；目前乘用車電池最大倍率僅 0.5C、1.5C，難以承受大功率充電；350kw 充電樁僅模塊散熱就達 17.5kw，散熱和冷卻技術要求高；大電流、高電壓增加電纜載流量和橫截面體積，電纜重量影響用戶體驗。標準統一方面，2015 年版(ban)充(chong)電(dian)(dian)樁國標(biao)中的直流充(chong)電(dian)(dian)樁額定電(dian)(dian)壓(ya)僅(jin)有 80A/125A/200A/250A四(si)種口徑，而大(da)功(gong)率充(chong)電(dian)(dian)樁電(dian)(dian)流高(gao)達 350-500A，且大(da)電(dian)(dian)壓(ya)、大(da)電(dian)(dian)流對(dui)設(she)備絕緣、冷卻以及充(chong)電(dian)(dian)接口標(biao)準等帶來了一(yi)系列變化，大(da)功(gong)率充(chong)電(dian)(dian)技(ji)術國標(biao)亟待制定。

整車企業和充電運營(ying)商巨頭積極布局大功率充電技術，我國大功率充電國家標準制定工作即將(jiang)啟(qi)動。從海外(wai)來看，特斯拉和美國充電樁運營巨頭 ChargePoint 均已發布大功率充電技術，寶馬、戴姆勒、福特、大眾成立的合資公司 IONIT 的首個 350kw 充電站已于 2018 年 4 月啟用。從國內(nei)來看，包括國網、星星充電和特來電在內的充電樁巨頭和小鵬汽車等新造車勢力正在發力大功率充電技術，其中小鵬汽車 120kw 充電樁已投入運營。目前中國(guo)電力(li)工(gong)業聯合會標(biao)準化管理中心已在(zai)北(bei)京、南京、常州等地投建大功率(lv)充(chong)電樁示范項目，為國(guo)標(biao)制定(ding)提供(gong)試驗(yan)數據，預計 2019 年6 月底前將啟動大功率(lv)充(chong)電國(guo)標(biao)制定(ding)工(gong)作。