充電樁2024：向海外、拼渠道、解規則｜36氪出海·新能源

發布日期：2024-01-09 作者：轉載于(yu)網絡(luo) 點擊：

充電樁出海或許是真藍海，但要求企業既要懂技術、又要懂規則。

計劃(hua)停售燃油車(che)的公告接連從全球(qiu)各大車(che)企(qi)發出。

油(you)換電(dian)，是汽車產業已經無法改變(bian)的前進軌跡，但在歐洲和美國，作為基建的充電(dian)樁似乎(hu)還沒有“跟上腳步”。OECD 去(qu)年曾做(zuo)過一個(ge)調查，歐(ou)洲部分(fen)國家1/3的受訪(fang)者(zhe)表示，其住宅3公里范圍內沒有(you)充電站。

車多樁(zhuang)少，對圍繞著充(chong)電(dian)做(zuo)(zuo)生意的企業來說是個好消息，從賣元(yuan)器件、硬件，到做(zuo)(zuo)充(chong)電(dian)樁(zhuang)、運營(ying)充(chong)電(dian)樁(zhuang)，甚至(zhi)開發找樁(zhuang)的第三(san)方平臺，這中(zhong)間充(chong)斥著大量(liang)機會。

對出(chu)海企業，亦(yi)然。

但相對于燃油車，電車仍然屬于新生事物，行業風向還在快速變幻之中，電車出海淘金的前景尚有不確定性，充電樁出海又如何在挑戰與機會之間尋找平衡？

車越來越多，但樁不夠

電車與充(chong)電樁，像是“雞與蛋”。

油車換電(dian)需要足夠的充(chong)(chong)電(dian)樁，電(dian)車增加會帶動充(chong)(chong)電(dian)需求的上漲(zhang)，充(chong)(chong)電(dian)更方便又讓消(xiao)費者更愿意買電(dian)車。

AFID（Alternative Fuel Infrastructure Directive）建議，每(mei)座(zuo)(zuo)公(gong)共充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)服務10輛電(dian)(dian)車，即公(gong)共車樁(zhuang)比10:1，然而大部分歐洲(zhou)國(guo)家(jia)都(dou)沒有達(da)到這一(yi)標準，美國(guo)車樁(zhuang)比甚至(zhi)更高——16輛車用1座(zuo)(zuo)充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)。

為了讓“油換電”提(ti)速，早在2019年，歐(ou)洲(zhou)和(he)美國就對充電樁建設發布了政(zheng)策指引，比(bi)如歐(ou)盟計劃(hua)到2025年部(bu)署100萬個公樁。

然而，歐美(mei)市場對(dui)充(chong)(chong)電樁產(chan)品的(de)要求嚴(yan)苛，且產(chan)品認證(zheng)周期漫長，加之(zhi)前期政(zheng)策又(you)基(ji)本以數(shu)量為指(zhi)引，因此充(chong)(chong)電樁建設和運營并未起大的(de)波瀾。

直到 2022 年，針對充電(dian)樁(zhuang)的經(jing)濟補貼政策才真正(zheng)落地。

比如德國，高(gao)于(yu) 100KW 的大(da)功率樁最(zui)高(gao)有(you)機會享受3萬歐元補(bu)貼，交流(liu)公(gong)(gong)共(gong)樁最(zui)高(gao)補(bu)貼2500歐元，私(si)樁900歐元。美(mei)國核心(xin)政策是聯邦(bang)政府(fu)50億美(mei)元補(bu)貼公(gong)(gong)樁建設，及 IRA 對應的充電樁稅收抵免。

補貼政策(ce)加持下，國(guo)內主要充(chong)電(dian)(dian)樁企業(ye)紛紛加速海(hai)外(wai)標(biao)準(zhun)認(ren)證(zheng)(zheng)，搶占先機(ji)。能鏈智電(dian)(dian)創始(shi)人(ren)兼(jian) CEO 王(wang)陽觀察到：“去(qu)年(nian)(nian)不少充(chong)電(dian)(dian)樁出海(hai)企業(ye)都在做歐(ou)洲 CE、美國(guo) UL 及充(chong)電(dian)(dian)標(biao)準(zhun) CSS1、CSS2 的(de)(de)認(ren)證(zheng)(zheng)，因為認(ren)證(zheng)(zheng)周期普遍在3-6個月(yue)，經(jing)過去(qu)年(nian)(nian)的(de)(de)準(zhun)備，今年(nian)(nian)是我國(guo)充(chong)電(dian)(dian)樁出海(hai)放(fang)量的(de)(de)一(yi)年(nian)(nian)。”

出海放量，渠道是核心

在整條充電樁產業(ye)鏈上(shang)(shang)，出海企業(ye)目前大部(bu)分涉及上(shang)(shang)游(you)和中游(you)制造端(duan)，下(xia)游(you)運營端(duan)也有小部(bu)分企業(ye)布(bu)局。

在(zai)制造端(duan)，出海(hai)充(chong)電樁產品(pin)線與國內幾乎一致(zhi)，以交流(liu)慢充(chong)樁和直流(liu)快充(chong)樁為主。交流(liu)樁多面向(xiang) C 端(duan)用戶，在(zai)海(hai)外市(shi)場——更看重品(pin)牌(pai)效應和渠(qu)道建設。

“在外觀上打破‘充電樁(zhuang)是電氣(qi)工(gong)業品(pin)’的刻板印象、提(ti)供順暢的人(ren)機互動體驗(yan)，是交流樁(zhuang)出海打造品(pin)牌認知度的關鍵之一。”螞蟻國際(ji)李(li)明向36氪出海談到。

獲得(de)歐洲各(ge)大設計獎(jiang)(jiang)成了(le)樁(zhuang)企展(zhan)示(shi)產(chan)品(pin)力的捷徑(jing)，比如盛弘股份研(yan)發(fa)的 Interstellar AC Charger 交(jiao)流樁(zhuang)在(zai)2022年獲得(de)了(le)德國 iF 設計獎(jiang)(jiang)、EN+ 科(ke)技旗下(xia) Caro 系(xi)列(lie)家(jia)用充電(dian)樁(zhuang)獲得(de)了(le)2023德國紅點產(chan)品(pin)設計獎(jiang)(jiang)。

Interstellar AC Charger 來源：盛弘股份官網

打造設計前衛、質量(liang)過硬的(de)產(chan)品也是交(jiao)流樁進入海外 B 端客戶(hu)供應商行列的(de)門檻之一，盛弘(hong)股份就憑借著 Interstellar 成(cheng)為了(le)英國石油集團（BP）的(de)首批中國供應商。

此外(wai)(wai)，外(wai)(wai)形(xing)小巧(qiao)的交流樁也(ye)能通過線(xian)上（電商、官網(wang)）與(yu)線(xian)下（商超、零售(shou)商等(deng)）渠道直接面向 C 端客戶銷(xiao)售(shou)。

主要(yao)面向 B 端客(ke)戶的直流樁(zhuang)，競爭的核心點則在性價比上。天風證券的一份研報中提到，在品質相同或相近的前提下，國產直流樁平均價格約為1元/W以內，ABB 等國際品牌的價格約為2元/W，而我國廠商的毛利率甚至優于海外競爭對手。

為國際品牌(pai)代工，是直流樁進入歐(ou)美市場最基礎的方式(shi)，也有(you)樁企利用(yong)已(yi)有(you)業(ye)務(wu)(wu)渠道和客(ke)戶資源橫(heng)向(xiang)拓展，比如(ru)電(dian)能(neng)質量(liang)管(guan)理龍頭廠(chang)商(shang)盛弘(hong)股份，就利用(yong)了儲(chu)能(neng)業(ye)務(wu)(wu)渠道開拓歐(ou)洲大運營商(shang)客(ke)戶。

通過運營(ying)(ying)充(chong)電(dian)(dian)(dian)站帶(dai)動設(she)(she)備銷(xiao)(xiao)售(shou)也(ye)是(shi)(shi)進入(ru)市場的(de)方式之一，其(qi)商業(ye)(ye)模式與國內星星充(chong)電(dian)(dian)(dian)為代表的(de)一體化企業(ye)(ye)類(lei)似(si)，但在營(ying)(ying)收結(jie)構上(shang)有所(suo)不同。王(wang)陽談(tan)到：“歐美(mei)充(chong)電(dian)(dian)(dian)運營(ying)(ying)商的(de)主要收入(ru)來源并(bing)非是(shi)(shi)電(dian)(dian)(dian)費(fei)、服務(wu)費(fei)等充(chong)電(dian)(dian)(dian)服務(wu)，而是(shi)(shi)銷(xiao)(xiao)售(shou)充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁。這一點與能(neng)鏈(lian)(lian)智電(dian)(dian)(dian)的(de)收入(ru)結(jie)構類(lei)似(si)。2023年前三季度，能(neng)鏈(lian)(lian)智電(dian)(dian)(dian)的(de)能(neng)源解決(jue)方案業(ye)(ye)務(wu)中，EPC 建(jian)設(she)(she)、儲(chu)能(neng)、設(she)(she)備銷(xiao)(xiao)售(shou)等的(de)收入(ru)在總收入(ru)中占比達到了(le)62%。”

能鏈智電是中國(guo)充電服務第一股，目前已(yi)在(zai)荷蘭設(she)立歐洲總部，并在(zai)新加坡(po)建立了東(dong)南(nan)亞辦事處(chu)和團(tuan)隊，同時還在(zai)布局阿聯(lian)酋、阿曼、沙特阿拉伯等(deng)中東(dong)市(shi)場。

在下游運營環節，盡(jin)管美國與歐(ou)洲部(bu)分國家對充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)建設提供了補貼(tie)，但與國內一(yi)樣，運營充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)還不(bu)能稱(cheng)得(de)上是(shi)一(yi)門好生意(yi)。

原因在于，運(yun)營充電樁一(yi)方(fang)面要(yao)承擔租金、一(yi)方(fang)面要(yao)預支電費(fei)，前期(qi)投(tou)入大、回(hui)本(ben)周期(qi)長。在中國，當(dang)使(shi)用率達到15%左右時，一(yi)個布局合理的電車充電站需要(yao)4-5年時間(jian)才能實現盈利。

換作成(cheng)本(ben)更高、槍效更低的歐美，或許要花費更長時間。螞(ma)蟻國際(ji)李(li)明談到：“如果一個運(yun)營(ying)商同(tong)時(shi)投資多個充(chong)電站(zhan)，那么他的(de)盈(ying)利周(zhou)期(qi)會被拉得更長(chang)。資金實力雄(xiong)厚的(de)運(yun)營(ying)商才(cai)有可能拿到最好的(de)地皮、同(tong)時(shi)承擔沉沒成本。”

能鏈智電王陽談到：“歐美充電運營商尚未進入(ru)規模(mo)化盈利階(jie)段，且(qie)2023年歐洲(zhou)電動汽(qi)車(che)銷售增(zeng)長放緩(huan)，美國電動汽(qi)車(che)銷量增(zeng)幅(fu)較大，但整體看電車(che)保有(you)量還(huan)處(chu)于較低水平，沒(mei)有(you)到達爆發階(jie)段，這也限(xian)制了充電運營商的市場空間。”

此外，充(chong)電樁運(yun)營涉及到(dao)政府部門(men)、供電機構、車企與充(chong)電服務商之(zhi)間的協調，大面(mian)積(ji)快速建樁并不現實(shi)。在收(shou)費模式上，也(ye)存在著按充(chong)電量、按充(chong)電時(shi)間、月租、服務費等多種方(fang)式，在通信、支付(fu)、故障(zhang)報修等方(fang)面(mian)也(ye)有諸多問題待解決。

因此，王陽認為，現階段進入海外充電服務市場不僅門檻較高，且市場尚不成熟，出海企業短期不適合進入，長期采取尋找本地合作伙伴或資本層面的方式是可行的。

快充需求帶來的想象空間

快(kuai)速(su)補能(neng)一(yi)直是電(dian)車(che)車(che)主的訴求(qiu)，無論是國(guo)內還(huan)是海外(wai)，除了住宅、工(gong)作(zuo)地點(dian)外(wai)，高速(su)公路、商場停車(che)場等場景(jing)都需要(yao)快(kuai)速(su)充(chong)電(dian)。

然而，歐美(mei)市(shi)場(chang)交(jiao)直(zhi)(zhi)流樁數量(liang)懸殊，在(zai)美(mei)國(guo)公(gong)共充電樁僅(jin)(jin)有(you)25%為快充直(zhi)(zhi)流樁，歐洲則(ze)更少僅(jin)(jin)有(you)10%。

需求確定、政策補貼充裕，快充直(zhi)流(liu)樁的市(shi)場(chang)增速可(ke)以預見。東吳證券(quan)研究所預計，2025年歐(ou)洲直(zhi)流(liu)樁市(shi)場(chang)空間(jian)可(ke)達187億元，22-25年復合(he)增長率(lv)76%，美國(guo)直(zhi)流(liu)樁市(shi)場(chang)空間(jian)79億元，22-25年復合(he)增長率(lv)112%。

與此同時，隨著歐美市場大功率直流樁、超充樁覆蓋率的增加，在直流樁總成本中價值量占比最大的充電模塊、液冷充電槍線有機會配套樁企出海，且充電樁零部件出口短時間內受產地政策影響較小。

充(chong)電(dian)模塊是直流充(chong)電(dian)設(she)備中最為重要的部件(jian)，被譽為直流充(chong)電(dian)設(she)備的“心臟”，占充(chong)電(dian)樁生產成本的40-50%。

目前，國內充電模塊市場頭部企業包括英飛源、華為、優優綠能、特來(lai)電(dian)等，2021年行業 CR5（業務規模(mo)前五名(ming)的公(gong)司市(shi)場總份額）超過70%。優(you)優(you)綠(lv)能(neng)(neng)是(shi)(shi)充(chong)電(dian)模(mo)塊出海企(qi)業代表，在(zai)全球各(ge)個地方所鋪設(she)的充(chong)電(dian)樁里面，內部核心模(mo)塊大部分(fen)采用優(you)優(you)綠(lv)能(neng)(neng)的產(chan)品(pin)，該(gai)公(gong)司是(shi)(shi)德國英飛凌中國唯一(yi)合作伙伴，ABB、CHAEVI 也是(shi)(shi)其主要客戶(hu)。據優(you)優(you)綠(lv)能(neng)(neng)招股書(shu)披露(lu)，其外銷毛利率能(neng)(neng)夠保持(chi)在(zai)40%以上的水平。

盡管充電模(mo)塊市場集中度較(jiao)高，但(dan) EN+ 科(ke)(ke)技產品(pin)總(zong)監甘(gan)春(chun)明認為，出海面臨海外眾多國家的(de)(de)本地化(hua)要(yao)求，留給非(fei)頭部廠商和樁企自研的(de)(de)空(kong)間(jian)較(jiao)大。EN+ 科(ke)(ke)技是一家全球化(hua)的(de)(de)充電設備提供商，公司產品(pin)涵(han)蓋交流樁、直流樁、電源(yuan)模(mo)塊及(ji)充電運營(ying)平臺(tai)，業務覆蓋海外40多個國家和地區。

甘春明談(tan)到(dao)：“充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)在海外的(de)售(shou)后服務是一個巨(ju)大(da)(da)挑戰(zhan)，這(zhe)就要求樁(zhuang)(zhuang)企將產(chan)品做得更穩定、維護成本(ben)更低(di)，免(mian)維護是目前出海樁(zhuang)(zhuang)企的(de)一大(da)(da)競爭點，這(zhe)很大(da)(da)程度上取決(jue)于(yu)充(chong)(chong)電(dian)(dian)模塊的(de)功能指標，所(suo)以充(chong)(chong)電(dian)(dian)模塊還需要進(jin)化。”

海(hai)外不同(tong)(tong)國家的(de)電力要(yao)求、通(tong)信標準、氣候條(tiao)件等也需要(yao)樁(zhuang)企去匹配(pei)。甘春明補充道：“通(tong)用(yong)模塊廠商能夠提供的(de)大多(duo)是(shi)標準品，但比如在歐洲(zhou)各個國家就有大功(gong)率、智能化(hua)(hua)、網(wang)絡(luo)平臺(tai)化(hua)(hua)等不同(tong)(tong)功(gong)能要(yao)求，一些功(gong)能需要(yao)充電模塊去支(zhi)撐，自研或定制有更高(gao)的(de)靈活性。”

此外，占直流樁成本20%的(de)充電槍(qiang)線(xian)也(ye)是零部件出口的(de)機(ji)會點，尤(you)其是匹配超充樁等的(de)大功(gong)率液冷(leng)充電槍(qiang)。

目前，國內液冷充(chong)電(dian)槍的主要參與者不少，沃爾(er)核材、永貴電(dian)器、中航光電等都取得了技(ji)術(shu)突破，加(jia)之國內供應鏈(lian)的完善，液(ye)冷充(chong)電槍線出海既有(you)(you)技(ji)術(shu)壁壘，也有(you)(you)成本(ben)優勢。比(bi)如，沃(wo)爾核材(cai)掌握了大功(gong)率(lv)液(ye)冷充(chong)電槍的核心技(ji)術(shu)，并(bing)擁有(you)(you)多項自主(zhu)知(zhi)識產權，目前已形成小批(pi)量銷售(shou)。

歐美“關門(men)”，對樁企(qi)出海影響(xiang)大(da)么？

盡管歐(ou)美國家想要鋪開市場(chang)建樁(zhuang)的心情急迫，但對外來樁(zhuang)企(qi)的態度并不那么開放了。

今年(nian)2月份，美國(guo)要求所(suo)有(you)獲得補(bu)貼的(de)充電(dian)樁都必須在美國(guo)本土制造，從2024年(nian)7月開始，所(suo)有(you)部件的(de)成本至少有(you)55%在美國(guo)國(guo)內生(sheng)產，歐洲則正推(tui)進(jin)《關(guan)鍵原材料法(fa)案》、《新電(dian)池法(fa)》、“碳稅”等政策的(de)落地。

如(ru)果這些政策在未來某一天落(luo)地(di)，對渴望出海的(de)中國樁企會(hui)產生多大(da)影響？

能鏈智電(dian)王陽認為，“從短期(qi)看，很(hen)多政策還(huan)處于過(guo)渡期(qi)，尚未真正落地實(shi)施(shi)，對充電(dian)樁出口(kou)暫時還(huan)未產生(sheng)直接影響，但一旦正式實(shi)施(shi)，中(zhong)國企業進入(ru)對應的市場，就需要做(zuo)到合規。如果計劃長期(qi)發展的話，可以通過(guo)投資(zi)建廠等方式規避限制政策的風險。”

海外建(jian)廠(chang)是(shi)整個新能源產業的一大趨勢，當前歐美市(shi)場(chang)充(chong)電樁市(shi)場(chang)仍處于藍海爆發期(qi)，即(ji)便尋找代(dai)工廠(chang)或(huo)在當地設廠(chang)一定程度上提升了成本，頭部(bu)企業仍然有利可(ke)尋。

并且，“充(chong)電樁出海(hai)涉(she)及到安裝、調試、維護和售后(hou)服務，這需要(yao)本(ben)地化的(de)合作伙伴(ban)或建立本(ben)地服務團隊，海(hai)外(wai)建廠或者尋找本(ben)土深度合作伙伴(ban)有利于補(bu)齊短板，”王陽補(bu)充(chong)道。

從根本上而言，對海外當地市場、政策的敏感程度是出海企業必備的硬技能之一。甘春明總結道：“對政策風向保持敏感，與行業協會、本地組織、政府部門保持溝通本身就是企業經營的一部分。根據市場需求、規則風向的變化去提前調整業務和產品布局，這種預判即是出海風險所在，也是機會所在。”

活動｜回溯2023：新能源產(chan)業(ye)出(chu)海的機(ji)遇與挑(tiao)戰

2023年(nian)，中國(guo)(guo)新(xin)(xin)能源(yuan)產(chan)業(ye)(ye)出(chu)海(hai)受到(dao)(dao)了前所未有的(de)(de)(de)關注。從新(xin)(xin)能源(yuan)汽車到(dao)(dao) Ebike、電(dian)摩，從充電(dian)樁到(dao)(dao)光伏、儲(chu)能產(chan)品，無論是(shi)在(zai)哪個(ge)細(xi)分(fen)領域，中國(guo)(guo)出(chu)海(hai)企業(ye)(ye)都已(yi)嶄露頭角(jiao)。在(zai)這(zhe)樣(yang)的(de)(de)(de)市(shi)場格局面(mian)前，新(xin)(xin)能源(yuan)出(chu)海(hai)企業(ye)(ye)應該如何把握機(ji)會、謹慎(shen)應對？進入2024年(nian)，中國(guo)(guo)新(xin)(xin)能源(yuan)出(chu)海(hai)企業(ye)(ye)又將展現(xian)出(chu)怎樣(yang)的(de)(de)(de)姿態，來迎接來自全球的(de)(de)(de)機(ji)遇與挑(tiao)戰呢？

2024年(nian)1月16日，36氪出(chu)海(hai)將在深圳舉辦新能源出(chu)海(hai)主題線(xian)下閉門分享(xiang)會(hui)，與(yu)各(ge)位一同探討海(hai)外本地(di)渠道、市(shi)場趨(qu)勢(shi)、合規挑戰等諸多話題。

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