新能(neng)源(yuan)汽車市(shi)場的(de)崛(jue)起帶動了全產業鏈(lian)的(de)發(fa)(fa)展(zhan)，尤其是與新能(neng)源(yuan)汽車密切相關的(de)補能(neng)市(shi)場，在政(zheng)策和(he)市(shi)場的(de)雙輪驅動下呈(cheng)爆發(fa)(fa)態(tai)勢(shi)。據英大證券測算，2023年至2025年之間，公用充電樁市場空間將達到1536.3億元，私用充電樁市場空間126.7億元。而在充(chong)電(dian)(dian)服務方面，英大(da)(da)證(zheng)券(quan)估(gu)計2021年中國新能源汽車充(chong)電(dian)(dian)電(dian)(dian)費(fei)市(shi)(shi)場規模(mo)(mo)(mo)約141.3億元，服務費(fei)市(shi)(shi)場規模(mo)(mo)(mo)高達17億-34億元。假設電(dian)(dian)價不發生巨大(da)(da)變化(hua)，到2025年市(shi)(shi)場規模(mo)(mo)(mo)將(jiang)會擴(kuo)大(da)(da)3倍，到2030年市(shi)(shi)場規模(mo)(mo)(mo)將(jiang)會擴(kuo)大(da)(da)10倍，電(dian)(dian)費(fei)+服務市(shi)(shi)場規模(mo)(mo)(mo)也將(jiang)突破千億。面(mian)對市場(chang)藍海，近十年(nian)我國(guo)充(chong)電(dian)樁相關企業注冊量增速持(chi)續呈正增長態(tai)勢。企(qi)(qi)(qi)查查數據顯(xian)示，我國現存(cun)36.64萬(wan)家充電(dian)樁相(xiang)(xiang)關(guan)企(qi)(qi)(qi)業。其中2020年新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)3 .25萬(wan)家充電(dian)樁相(xiang)(xiang)關(guan)企(qi)(qi)(qi)業，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)19.51%；2021年新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)6.07萬(wan)家充電(dian)樁相(xiang)(xiang)關(guan)企(qi)(qi)(qi)業，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)86.97%，達近十(shi)年增(zeng)(zeng)(zeng)速峰值；2022年新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)8.85萬(wan)家充電(dian)樁相(xiang)(xiang)關(guan)企(qi)(qi)(qi)業，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)45.77%；今年前10個月，充電(dian)樁相(xiang)(xiang)關(guan)企(qi)(qi)(qi)業注冊量(liang)達10.2萬(wan)家，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)41.17%。伴隨著(zhu)充(chong)電(dian)樁行業(ye)玩家的不斷(duan)增加，在充(chong)電(dian)運營領域，已經形成(cheng)了以(yi)特(te)來電(dian)、星星充(chong)電(dian)為代表的資產型充(chong)電(dian)運營商(shang)，以(yi)能(neng)鏈智電(dian)為代表的第三方(fang)平臺服(fu)務(wu)商(shang)和以(yi)特(te)斯(si)拉為代表的車企服(fu)務(wu)商(shang)等幾類(lei)商(shang)業(ye)模式。中國電(dian)(dian)(dian)(dian)動汽車充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)基礎(chu)設施促進聯盟最新(xin)數據(ju)顯示，截至2023年(nian)10月，全國充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)運(yun)(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)企業所運(yun)(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)樁數量(liang)排名前五的(de)企業分別為特來電(dian)(dian)(dian)(dian)(運(yun)(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)樁47.6萬(wan)臺)、星星充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(運(yun)(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)樁42.7萬(wan)臺)、云快充(chong)(chong)(chong)(chong)(運(yun)(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)樁41.3萬(wan)臺)、國家電(dian)(dian)(dian)(dian)網(運(yun)(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)樁19.6萬(wan)臺)、小桔(jie)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(運(yun)(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)樁14萬(wan)臺)；排名前15的(de)運(yun)(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)商占(zhan)總(zong)量(liang)的(de)92.4%，其(qi)余的(de)運(yun)(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)商占(zhan)總(zong)量(liang)的(de)7.6%。雖然在運營(ying)商(shang)的(de)激烈(lie)競爭之下，各路玩(wan)家在比拼服務(wu)、價(jia)格并提高市場(chang)滲透率(lv)，但目前充電樁運營(ying)商(shang)仍面臨(lin)盈利模式(shi)單一的(de)問題(ti)。
據了解(jie)，充電(dian)樁運(yun)營商(shang)的盈(ying)利主要來源于服務費，收(shou)入(ru)(ru)占比(bi)較(jiao)大，其他收(shou)入(ru)(ru)來源包括樁體(ti)廣告、會(hui)員(yuan)費、SaaS平臺、增值服務等，總體(ti)占比(bi)較(jiao)小。“90% 以(yi)上(shang)的主流運營商的盈(ying)(ying)(ying)利模式是(shi)依靠收取(qu)充(chong)(chong)(chong)電(dian)服(fu)務(wu)費來實現(xian)的，這是(shi)一(yi)個現(xian)狀(zhuang)。由于市(shi)場(chang)化的競爭(zheng)，全(quan)國(guo)的服(fu)務(wu)費的價(jia)(jia)格也(ye)在(zai)(zai)相(xiang)(xiang)當(dang)(dang)同質化的范圍之內，保持在(zai)(zai)0.2-0.5元之間，平均價(jia)(jia)格在(zai)(zai)0.3元左(zuo)右。”日前(qian)，萬(wan)幫數(shu)字能(neng)源產(chan)品(pin)研(yan)發高級副總裁(cai)王(wang)迪在(zai)(zai)接(jie)受(shou)21世紀經濟報(bao)道記者(zhe)采訪時表示(shi)，“當(dang)(dang)前(qian)，星星充(chong)(chong)(chong)電(dian)也(ye)在(zai)(zai)思考(kao)行業新的盈(ying)(ying)(ying)利模式，或者(zhe)說更大(da)的盈(ying)(ying)(ying)利空間。雖然目前(qian)(依靠收取(qu)充(chong)(chong)(chong)電(dian)服(fu)務(wu)費)的情(qing)況還會持續相(xiang)(xiang)當(dang)(dang)長時間，但當(dang)(dang)前(qian)以(yi)充(chong)(chong)(chong)電(dian)服(fu)務(wu)費為主的盈(ying)(ying)(ying)利模式，也(ye)還有優化的空間。”
尋找新的(de)盈利模式，也成為(wei)以星(xing)星(xing)充(chong)電為(wei)代(dai)表的(de)充(chong)電樁企(qi)業掘金千(qian)億藍海(hai)市場的(de)必經之路。充電樁運營成本(ben)高昂(ang)，回報(bao)周期長(chang)今年(nian)下半(ban)年(nian)以來，全國多地公(gong)共充電樁(zhuang)充電費上漲將充電運營商推上了風口浪尖。“部(bu)分地區的價格有(you)(you)所上調，是因為(wei)過(guo)去的充(chong)電價格較低，現在是把(ba)電價回調到正(zheng)常(chang)范圍。”有(you)(you)充(chong)電樁運營企(qi)業表示。
據了解，公共(gong)充電(dian)(dian)樁收(shou)費由電(dian)(dian)價和服務(wu)費兩部分組成(cheng)。電(dian)(dian)價由國家規(gui)定(ding)，充電(dian)(dian)樁運(yun)營(ying)(ying)商不能隨意制(zhi)定(ding)電(dian)(dian)價；服務(wu)費標準上限(xian)一般由省級(ji)人民政府價格主(zhu)管(guan)單位或其授權的單位制(zhi)定(ding)，用于彌補充電(dian)(dian)設施運(yun)營(ying)(ying)成(cheng)本，運(yun)營(ying)(ying)商對(dui)該費用擁有一定(ding)調節空(kong)間。而分時(shi)電(dian)價(jia)改革(ge)從2021年(nian)底開始，今(jin)年(nian)大規(gui)模落地，主要涉及工(gong)商業電(dian)價(jia)，每(mei)年(nian)、每(mei)月甚(shen)至每(mei)天(tian)電(dian)價(jia)都按照市(shi)場化交易，價(jia)格時(shi)常波動(dong)但整體呈上漲趨(qu)勢。由于各省推(tui)行(xing)的分時(shi)電(dian)價(jia)政策和浮動(dong)比(bi)例不同，電(dian)價(jia)差異較明(ming)顯，也直接傳導(dao)到公共充電(dian)這一領域。不(bu)過(guo)，也(ye)有部分(fen)企(qi)業因前期(qi)高成本的(de)運營(ying)策(ce)略而面臨(lin)經營(ying)壓(ya)力，進(jin)一步上(shang)調(diao)充電服務(wu)費(fei)。而在這背后，是(shi)充(chong)電(dian)樁運(yun)營商面臨的盈利難和回報周期長(chang)的問題。從供給端來看，充(chong)電樁(zhuang)市場(chang)仍需大力(li)投(tou)入(ru)(ru)，吸引(yin)大量(liang)玩家入(ru)(ru)場(chang)，競爭(zheng)激(ji)烈，但前期投(tou)入(ru)(ru)大、維(wei)護成本高、成本回收周(zhou)期長等因素(su)導致(zhi)充(chong)電樁(zhuang)企業在發展上(shang)面臨(lin)高昂的成本，且大多(duo)未(wei)能探索出有效的盈利模式(shi)。據中金證券研報測算，建設(she)(she)(she)擁(yong)有(you)8個120kw充(chong)電樁(zhuang)(zhuang)的場站，單樁(zhuang)(zhuang)設(she)(she)(she)備成本為(wei)0.5元(yuan)/W、綜(zong)合建設(she)(she)(she)成本1.3元(yuan)/W，充(chong)電樁(zhuang)(zhuang)使用壽(shou)命10年，假設(she)(she)(she)小工商業主掌握較優土地資源、單樁(zhuang)(zhuang)利用率達(da)到12%，測得單樁(zhuang)(zhuang)租賃收入(ru)3.2萬元(yuan)/年；最終測算得出投資回(hui)收期(qi)4.9年，充(chong)電運營商普遍(bian)需(xu)要(yao)3-5年時間才可達(da)到盈利周期(qi)。以充電(dian)樁龍頭企業特來(lai)電(dian)為(wei)例，自2014年成立至今9年仍處于虧損(sun)狀態。特銳德財報顯(xian)示，2020-2022年，特來(lai)電(dian)分別實(shi)(shi)現營收15.77億(yi)元(yuan)、31.04億(yi)元(yuan)和45.70億(yi)元(yuan)，雖然營收連(lian)續(xu)增長，但依然未實(shi)(shi)現扭虧，三年來(lai)虧損(sun)分別為(wei)3786.49萬(wan)(wan)元(yuan)、5132.08萬(wan)(wan)元(yuan)、2600.02萬(wan)(wan)元(yuan)，累計虧損(sun)高達1.14億(yi)元(yuan)。今年上半年，特來(lai)電(dian)的(de)營業收入約23.67億(yi)元(yuan)，凈虧損(sun)約7132.20萬(wan)(wan)元(yuan)。特銳德(de)公司(si)董秘(mi)在回復投資者提問時(shi)曾(ceng)表示，雖然特來電上半年仍處于虧(kui)(kui)損(sun)狀態，但同比已實現較大幅度減虧(kui)(kui)。不(bu)過，充電(dian)樁運營數量僅(jin)次于(yu)特來(lai)電(dian)的(de)星星充電(dian)曾多次表示，得益于(yu)“眾籌建(jian)樁”與“共享充電(dian)樁”的(de)發(fa)展模式(shi)，自(zi)己是唯一(yi)(yi)一(yi)(yi)個持續盈利的(de)充電(dian)企業。“當前以(yi)充電服(fu)務(wu)費為主的(de)盈利(li)(li)模式，仍(reng)然(ran)還(huan)有(you)優化的(de)空(kong)間(jian)。一是因為基礎設施發展的(de)均衡程度不(bu)同(tong)(tong)，第二是供需的(de)時(shi)(shi)空(kong)匹配(pei)程度也不(bu)同(tong)(tong)。電網(wang)(wang)有(you)高峰、有(you)低谷(gu)，有(you)不(bu)同(tong)(tong)的(de)時(shi)(shi)段，還(huan)有(you)便利(li)(li)性，所以(yi)價格上還(huan)可以(yi)做很多優化。”王迪告訴記者，“雖(sui)然(ran)服(fu)務(wu)的(de)定價目前是市場化的(de)指(zhi)導原(yuan)則，但(dan)運營商需要思考怎么把服(fu)務(wu)做好(hao)，形成(cheng)品牌(pai)、口碑和(he)私域(yu)流量。未來(lai)如果(guo)能夠把微電網(wang)(wang)和(he)虛擬電廠做好(hao)，可能會誕生新的(de)盈利(li)(li)模式，包括(kuo)電網(wang)(wang)互(hu)動、需求(qiu)響應、電力交易、能碳管理等”據了解，星星充電在2020年提出移動(dong)能源網(wang)戰略，即(ji)利用數字化的平臺(tai)，把分布式能源的全鏈路信(xin)息(xi)進行組網(wang)并推動(dong)各省份主(zhu)管(guan)單位加(jia)快出臺(tai)虛擬電廠(chang)入市交易的相關政策(ce)。“星(xing)星(xing)充電(dian)(dian)(dian)(dian)今年的(de)(de)售電(dian)(dian)(dian)(dian)業(ye)(ye)務布局了23個省份。廣(guang)東電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)發布的(de)(de)1-6月份130家售電(dian)(dian)(dian)(dian)公司(si)售電(dian)(dian)(dian)(dian)數據(ju)中，萬幫數字能(neng)源(yuan)以售電(dian)(dian)(dian)(dian)業(ye)(ye)務度電(dian)(dian)(dian)(dian)收益高于(yu)平(ping)均(jun)數0.016元的(de)(de)成績遙(yao)遙(yao)領先(xian)。取得這一成績的(de)(de)重點在于(yu)星(xing)星(xing)充電(dian)(dian)(dian)(dian)虛擬電(dian)(dian)(dian)(dian)廠平(ping)臺。”萬幫數字能(neng)源(yuan)董事(shi)長、星(xing)星(xing)充電(dian)(dian)(dian)(dian)創始人邵丹薇表示(shi)。“三網(wang)”融合，尋找新(xin)商(shang)業模式(shi)為(wei)了打破盈利(li)難題，充電樁(zhuang)運營商也在探索包(bao)括V2G、車網互動、源網荷儲一(yi)體(ti)化、光(guang)儲充換一(yi)體(ti)站(zhan)等(deng)新技術的研究(jiu)和商業模(mo)式。“現在(zai)充(chong)(chong)(chong)電樁運(yun)營商(shang)已經進入軟硬(ying)件(jian)服務(wu)的(de)(de)(de)3.0階段(duan)。”王迪告訴記者，“1.0階段(duan)，指的(de)(de)(de)是(shi)(shi)一些地區(qu)新能(neng)源基(ji)礎設施剛(gang)開(kai)始(shi)發展(zhan)(zhan)，以投資建(jian)設為主，解(jie)決的(de)(de)(de)是(shi)(shi)有和無(wu)、能(neng)不能(neng)充(chong)(chong)(chong)上電的(de)(de)(de)問(wen)題，點(dian)位少，選擇少。經過多年發展(zhan)(zhan)，我(wo)國東部地區(qu)已經完成跨越式發展(zhan)(zhan)，但西(xi)北、東北、西(xi)南很多地區(qu)還沒有真正開(kai)始(shi)，未來三到(dao)五年還將(jiang)處在(zai)1.0建(jian)設初期；2.0是(shi)(shi)運(yun)營商(shang)從(cong)基(ji)礎建(jian)設到(dao)規模化(hua)建(jian)設，對充(chong)(chong)(chong)電場站(zhan)精細(xi)化(hua)運(yun)營、效(xiao)率效(xiao)益的(de)(de)(de)雙(shuang)提升的(de)(de)(de)階段(duan)，運(yun)營商(shang)開(kai)始(shi)關注服務(wu)的(de)(de)(de)差(cha)異(yi)化(hua)，開(kai)始(shi)有不同的(de)(de)(de)充(chong)(chong)(chong)電車主、不同的(de)(de)(de)充(chong)(chong)(chong)電場景細(xi)分(fen)；而3.0階段(duan)，就是(shi)(shi)智能(neng)化(hua)的(de)(de)(de)時代。”同樣，在中國電(dian)(dian)力企業聯合(he)會副秘書長(chang)、標準(zhun)化中心主(zhu)任劉永東(dong)看來，我國已(yi)建(jian)設(she)(she)全球規(gui)模最大(da)、覆蓋車型最多(duo)、輻(fu)射面(mian)積最廣的(de)充電(dian)(dian)設(she)(she)施(shi)網(wang)絡體系(xi)。目前，充電(dian)(dian)設(she)(she)施(shi)也已(yi)進入技術升(sheng)級(ji)、產業升(sheng)級(ji)的(de)關鍵(jian)時期(qi)。隨著新(xin)能(neng)源(yuan)汽車高(gao)速發展以及新(xin)型電(dian)(dian)力系(xi)統構建(jian)，車網(wang)互(hu)動(dong)將(jiang)發揮(hui)重要作用(yong)，汽車的(de)能(neng)源(yuan)屬(shu)性越來越突(tu)出。市場、技術、標準(zhun)均需同步進行推(tui)進，未來將(jiang)構建(jian)高(gao)質量充電(dian)(dian)基礎(chu)設(she)(she)施(shi)體系(xi)，促進電(dian)(dian)力與交通(tong)的(de)緊密融合(he)。
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