“內卷”加劇，國內充電樁市場漸成紅海，樁企急需拓展新市場。
海(hai)(hai)外供(gong)需缺口的出現則為(wei)中國(guo)充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁企業(ye)出海(hai)(hai)提供(gong)了契(qi)機。由(you)于(yu)歐美新能(neng)源汽車市場仍(reng)處于(yu)初期迅(xun)速上量階段，充(chong)(chong)電(dian)(dian)基礎設施建(jian)設相對滯(zhi)后，遠不能(neng)滿足旺盛需求。機(ji)遇(yu)和挑戰并存。在中國企業出海(hai)爭(zheng)取高毛利的(de)同時，海(hai)外政策影響、本(ben)地化售后服(fu)務帶(dai)來的(de)高成本(ben)等(deng)問題也接踵而至……繼鋰電(dian)、光伏后，充電(dian)樁(zhuang)也迎來出海契機。第一，海(hai)外市場需求(qiu)的放量(liang)為充(chong)電(dian)樁出海(hai)奠定(ding)了(le)基礎(chu)。歐美地區由于充電樁(zhuang)建設速(su)度不及(ji)新能(neng)源汽(qi)車銷量(liang)增(zeng)速(su)，成(cheng)為我(wo)國目(mu)前主要的(de)充電樁(zhuang)出海(hai)市場(chang)。IEA數據(ju)顯示(shi)，歐洲(zhou)新能(neng)源汽(qi)車銷量(liang)由2016年(nian)的(de)21.2萬輛增(zeng)至(zhi)2022年(nian)的(de)260.0萬輛，CAGR高達52.44%，2022年(nian)保有量(liang)為762萬輛。反觀充電樁(zhuang)的(de)數量(liang)，歐洲(zhou)公共樁(zhuang)保有量(liang)僅(jin)從2016年(nian)的(de)11.61萬個增(zeng)加至(zhi)2022年(nian)的(de)47.47萬個，CAGR為26.44%，2022年(nian)車樁(zhuang)比高達16:1。美國(guo)充電(dian)樁(zhuang)市(shi)場同樣存在較大缺(que)口。IEA數(shu)據顯示，2022年(nian)美國(guo)新能源汽車(che)銷量(liang)99萬(wan)輛(liang)，同比(bi)增(zeng)長57.14%；保有量(liang)也(ye)從2016年(nian)的57萬(wan)輛(liang)增(zeng)至2022年(nian)的296萬(wan)輛(liang)，CAGR為31.59%。但2022年(nian)美國(guo)公共(gong)充電(dian)樁(zhuang)數(shu)量(liang)為12.8萬(wan)個，6年(nian)CAGR僅(jin)22.38%，車(che)樁(zhuang)比(bi)高達23:1。除了車樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)比高(gao)企，海(hai)外(wai)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)還存在分布(bu)不均(jun)的問題(ti)，這導致公共充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)利用水平(ping)較(jiao)低，運(yun)(yun)營商(shang)收入(ru)不佳，再加上(shang)海(hai)外(wai)購(gou)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)成本較(jiao)高(gao)，前(qian)期投入(ru)較(jiao)大，海(hai)外(wai)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)運(yun)(yun)營商(shang)普遍虧損。Wind數(shu)據(ju)顯(xian)示，2022年美國運(yun)營商ChargePoint、BlinkCharging、EVgo凈利潤(run)分(fen)(fen)別(bie)(bie)為-23.33億、-6.38億、-1.92億元，同(tong)比(bi)分(fen)(fen)別(bie)(bie)下降160.97%、66.11%、366.9%，營業(ye)利潤(run)率為-110.14%、-146.01%、-4273.88%，仍處(chu)于虧損(sun)狀(zhuang)態，降本(ben)訴求較(jiao)為強烈(lie)。在(zai)此背景下，充電(dian)樁出口迎來契機(ji)(ji)。阿里國際站跨(kua)境指(zhi)數顯示，2022年新能源車(che)充電(dian)樁的海(hai)外(wai)商機(ji)(ji)快速(su)增長了245%；中金公(gong)司預計，2027年海(hai)外(wai)新能源車(che)充電(dian)設(she)備(bei)增量空(kong)間(jian)有(you)望(wang)達(da)到759億元，其中，美國/歐(ou)洲(zhou)市場(chang)空(kong)間(jian)分別有(you)望(wang)達(da)到284億、335億元；除中國、美國、歐(ou)洲(zhou)外(wai)，其他國家(jia)（地(di)區(qu)）的充電(dian)樁設(she)備(bei)銷售市場(chang)空(kong)間(jian)有(you)望(wang)達(da)到140億元。據(ju)意科能(neng)源(yuan)（上海）有(you)限(xian)公司銷售及戰略總監金亨美在(zai)第(di)九屆(jie)中國國際電(dian)動汽車(che)充換電(dian)產業大會(hui)上稱，除了歐(ou)洲以外，南美和東南亞市場(chang)值得關注，尤其是(shi)南美的空(kong)間非(fei)常大；博格華納新能(neng)源(yuan)（襄(xiang)陽）有(you)限(xian)公司負責(ze)人李恒杰則表(biao)示，從客戶反饋來看，很(hen)多非(fei)洲的客戶都已經(jing)開(kai)始在(zai)訂購新能(neng)源(yuan)汽車(che)。第二，由于競爭日趨激烈，充電設備國(guo)內市場利(li)潤率已大大降低，海外市場售價(jia)和毛(mao)利(li)率明顯高于國(guo)內。“出(chu)口(kou)產品價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)和利潤相(xiang)對(dui)更高，比(bi)如通(tong)過歐標認證后(hou)銷售(shou)(shou)，價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)可(ke)以比(bi)國內(nei)高出(chu)2-3倍。”某充電樁產業(ye)鏈公(gong)司總經理表(biao)示。從產品售(shou)(shou)價(jia)(jia)(jia)(jia)來看，據(ju)中金公(gong)司研報，國內(nei)120-150kW大功率直流(liu)樁售(shou)(shou)價(jia)(jia)(jia)(jia)僅為0.3-0.4元(yuan)/W左右，但(dan)海外一線(xian)品牌ABB、Traditions等售(shou)(shou)價(jia)(jia)(jia)(jia)高達約1.7-2元(yuan)/W，區域性二線(xian)品牌售(shou)(shou)價(jia)(jia)(jia)(jia)也可(ke)達約1.3-1.5元(yuan)/W；國內(nei)30kW充電模塊售(shou)(shou)價(jia)(jia)(jia)(jia)僅為0.11-0.13元(yuan)/W，海外約0.5-0.7元(yuan)/W。這使得海外市場毛利(li)率(lv)明顯高于(yu)國內。以(yi)充電模塊為主營業務的(de)優(you)優(you)綠能招(zhao)股說明書顯示(shi)，2019-2022年上半年，公司外銷(xiao)(xiao)毛利(li)率(lv)保持(chi)在40%以(yi)上，內銷(xiao)(xiao)毛利(li)率(lv)水平約20%。第一財經統計發(fa)現(xian)，Wind充電樁指(zhi)數(shu)(shu)37家成(cheng)分股(gu)中，有20家公(gong)司(si)銷售毛(mao)利率在20%-30%；而據招(zhao)商(shang)證券數(shu)(shu)據，海外市場毛(mao)利率約為(wei)30%-40%。第三，我國充電樁技術和(he)供應鏈(lian)較海(hai)外企業有領先優勢。目前海外市場主要(yao)以交流(liu)樁(zhuang)(zhuang)為主，直流(liu)樁(zhuang)(zhuang)功率普遍在43 kW -150kW，而國內超充樁(zhuang)(zhuang)功率已達到480kW，充電技術上具備領先性。如道通科技（688208.SH）充電樁產(chan)品覆(fu)蓋7kW、10kW和12kW交流(liu)(liu)(liu)產(chan)品，以及20kW、120kW、240kW、360kW和480kW直流(liu)(liu)(liu)產(chan)品；綠能慧充（600212.SH）推(tui)出60kW、120/180kW歐標一體式直流(liu)(liu)(liu)充電機。同時，我國多家企業還(huan)致力于(yu)高壓快充(chong)、柔(rou)(rou)性充(chong)電(dian)等相關技術研發。如盛弘股(gu)份(fen)（300693.SH）分體機實(shi)現800kW 16槍大功率柔(rou)(rou)性充(chong)電(dian)解決(jue)方案，并在超充(chong)領域推出1200KW柔(rou)(rou)性充(chong)電(dian)堆，真正(zheng)的實(shi)現讓充(chong)電(dian)進(jin)入到“分鐘級”。此(ci)外(wai)，我(wo)國充電(dian)樁供(gong)應(ying)鏈(lian)涵蓋充電(dian)槍、槍線、模塊(kuai)、監控設備、充電(dian)設備等，較為(wei)完(wan)整，國內企(qi)業出海可(ke)為(wei)海外(wai)運營商提供(gong)性價比更高(gao)的全鏈(lian)產品，有效助力其降本(ben)需(xu)求。科(ke)士(shi)達（002518.SZ）充電樁事(shi)業部總(zong)經理李洋(yang)對第一財經表示(shi)，國內充電樁產品出海(hai)最(zui)主要的優勢是在(zai)供應(ying)鏈上(shang)，供應(ying)鏈降本可以將利潤讓給(gei)海(hai)外(wai)運營商。充電樁出海大致可分為零(ling)部件和整(zheng)樁兩大環(huan)節(jie)。零部件方(fang)面，充電(dian)模塊是充電(dian)樁硬(ying)件設備(bei)中最(zui)核心的部分(fen)，占總成(cheng)本的45%-55%。目前，國內企(qi)業充電(dian)模塊從最(zui)初的10kW、15kW逐步(bu)升級到20kW、30kW、40kW，甚至更(geng)高功(gong)率(lv)。英飛源、永聯、優(you)(you)優(you)(you)綠能、通合科技（300491.SZ）等企(qi)業已開始大規模生(sheng)產40kW的充電(dian)模塊。“作為充(chong)(chong)(chong)電樁(zhuang)(zhuang)的必備(bei)零部件，充(chong)(chong)(chong)電模(mo)塊(kuai)無疑(yi)將是充(chong)(chong)(chong)電樁(zhuang)(zhuang)出海的最大(da)受益方(fang)。” 車(che)電網(wang)海外區域(yu)中心總(zong)經理陸珠興表示。信達(da)證券預計(ji)，歐美(mei)地區2025年充(chong)(chong)(chong)電模(mo)塊(kuai)市場規模(mo)約為61億(yi)元，2022-2025年復合增速為69%。隨(sui)著(zhu)技術(shu)的升級迭代，國內主要充電(dian)模塊廠商海外認證范(fan)圍不(bu)斷擴大。據(ju)悉，華(hua)為充(chong)電(dian)模塊產品(pin)已獲得(de)TUV南德認(ren)(ren)證；優(you)優(you)綠(lv)能大功率全段輸(shu)出電(dian)壓范(fan)圍恒功率充(chong)電(dian)模塊技術取得(de)歐標(biao)和美(mei)標(biao)標(biao)準認(ren)(ren)證以及TUV認(ren)(ren)證；通(tong)合科技產品(pin)已經通(tong)過歐盟CE認(ren)(ren)證，正在推進美(mei)標(biao)UL認(ren)(ren)證，深入規劃歐美(mei)市(shi)(shi)場(chang)向市(shi)(shi)場(chang)開拓。整樁(zhuang)方(fang)面，李洋表示，由(you)于歐美地(di)區用戶還(huan)是很認(ren)同本地(di)品牌(pai)，目(mu)前(qian)國內廠商主(zhu)要還(huan)是以(yi)貼牌(pai)代工(gong)為主(zhu)。“貼牌(pai)代工(gong)的(de)好(hao)處是更符(fu)合當(dang)地(di)政府以(yi)及(ji)用戶的(de)認(ren)可(ke)，并(bing)且能(neng)夠利用本地(di)品牌(pai)的(de)渠道網絡(luo)，對企業盈利來講并(bing)沒(mei)有太大影響，但是對自身品牌(pai)效應會有一定制約。”從技術(shu)角度看，整樁出(chu)口的難度大于零部件(jian)出(chu)口。能(neng)(neng)源行業(ye)電(dian)動(dong)汽車充電(dian)設施標委會副秘書長倪峰(feng)稱，如果出(chu)口模塊或(huo)者連接器(qi)，那銷售對象通常是海(hai)外(wai)的充電(dian)設施企業(ye)，國內(nei)企業(ye)只需達(da)成(cheng)技術(shu)指(zhi)標協議(yi)，并(bing)按照規格(ge)生(sheng)產，認證和售后服務等問題則由當地企業(ye)解決，雖然利潤相對較(jiao)(jiao)小，但可能(neng)(neng)更穩定(ding)，麻煩也相對較(jiao)(jiao)少。國內廠商中，英杰電氣（300820.SZ）此前在互動平臺表示，自有品牌銷售和ODM貼牌銷售的模式都有，外貿采用ODM模式較多；炬華科技（300360.SZ）目前美標充電樁已通過認證的產品以交流充電樁為主，產品的銷售主要以ODM/OEM為主；車電網的貼牌代工和自有品牌則各占50%左右。國內廠商憑借供應鏈(lian)、成本優勢獲得高利潤(run)的同時，充電(dian)樁出海也面臨著不可(ke)避免的挑戰。首先，出海認(ren)(ren)證(zheng)標準(zhun)類型多、價(jia)格(ge)高(gao)。全球(qiu)充電(dian)樁主流認(ren)(ren)證(zheng)標準(zhun)有歐(ou)盟(meng)CE認(ren)(ren)證(zheng)，美國UL、FCC認(ren)(ren)證(zheng)，德國TUV認(ren)(ren)證(zheng)，日(ri)本PSE認(ren)(ren)證(zheng)等。費(fei)用(yong)方面，陸珠興表示，歐(ou)盟(meng)IEC的(de)CE認(ren)(ren)證(zheng)大約需要(yao)3-6個(ge)月，認(ren)(ren)證(zheng)費(fei)用(yong)為幾(ji)十萬(wan)元；美標UL認(ren)(ren)證(zheng)大約需要(yao)半年至一(yi)年，費(fei)用(yong)高(gao)達上百(bai)萬(wan)元。而且，海外認(ren)證(zheng)標準更為嚴格(ge)，倪峰表示，尤其涉(she)及(ji)到(dao)安全(quan)操作方面，每一個要(yao)求都有(you)相應的實驗，而且早(zao)期階段認(ren)證(zheng)較為繁瑣，需要(yao)將所有(you)產品送到(dao)國外實驗室去(qu)做認(ren)證(zheng)，但現在(zai)也(ye)開通了Tuv和(he)UL等國內子公(gong)司，認(ren)證(zheng)實驗更加方便。據(ju)悉，國(guo)內充電樁企業(ye)的(de)海外標準(zhun)認(ren)證(zheng)(zheng)已(yi)開始提速。炬(ju)華(hua)科技(ji)（300360.SZ）面向歐(ou)洲和美國(guo)市場開發的(de)充電樁產品已(yi)經(jing)通過CE、ETL等標準(zhun)認(ren)證(zheng)(zheng)；綠(lv)能慧(hui)充目前(qian)已(yi)有部分產品通過歐(ou)盟CE認(ren)證(zheng)(zheng)，2022年已(yi)收到小批量來自歐(ou)洲市場的(de)訂(ding)單(dan)等。其次(ci)，出口地政(zheng)策(ce)限制也是充電樁出海面臨(lin)的挑(tiao)戰之一。以美(mei)(mei)國為例，美(mei)(mei)國政府要求，從(cong)2024年7月開始，充電(dian)樁55%的采購成本需要來自于美(mei)(mei)國本土組(zu)件，并且規定充電(dian)樁需要在(zai)(zai)美(mei)(mei)國進行組(zu)裝，所有外(wai)殼的全生產流(liu)程(cheng)也需要在(zai)(zai)美(mei)(mei)國本土。“該新政(zheng)主要針對充電(dian)樁補貼對象(xiang)做(zuo)出規定，整體來(lai)看美(mei)國(guo)政(zheng)府對充電(dian)樁建(jian)設的(de)支(zhi)持力度不(bu)減，美(mei)國(guo)充電(dian)樁市(shi)場(chang)的(de)增長(chang)邏輯并未改變。而美(mei)國(guo)汽車市(shi)場(chang)基數大于中國(guo)，長(chang)期(qi)充電(dian)樁市(shi)場(chang)空間料(liao)將不(bu)小于中國(guo)。”陸珠興表示，中長(chang)期(qi)來(lai)看，本土建(jian)廠是中國(guo)樁企爭取(qu)美(mei)國(guo)市(shi)場(chang)的(de)有效路徑之一。李洋也(ye)表示，如果要做大海(hai)外市場，一(yi)定還是會走出（海(hai)外建廠）這(zhe)一(yi)步。道通科技此(ci)前明(ming)確表示，基于美(mei)國對本(ben)土制造(zao)的(de)要(yao)(yao)求，公司2023年有在美(mei)國本(ben)土組建工廠(chang)的(de)計(ji)劃。盛(sheng)弘股(gu)份充(chong)換電服務事業部總經(jing)理趙慶河(he)也表示，如(ru)果(guo)要(yao)(yao)滿足美(mei)國當地政策，盛(sheng)弘股(gu)份也會考慮出(chu)海建廠(chang)的(de)方向。最后一(yi)點是本地化服務帶來的(de)挑戰(zhan)。由于(yu)中(zhong)國直流(liu)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)具備技術和價格優勢，加(jia)(jia)上未(wei)來幾年海外(wai)市場會增加(jia)(jia)更多(duo)運營商，李洋認為直流(liu)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)可能(neng)成為充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)出(chu)海的(de)一個重要突破點。但相(xiang)較于(yu)交流(liu)充(chong)(chong)電(dian)設備，直流(liu)充(chong)(chong)電(dian)設備需(xu)要安(an)裝、調試、維護，需(xu)要本地(di)化服(fu)務。深(shen)圳驛普樂氏科技有限(xian)公司產品(pin)總監甘(gan)春明在(zai)(zai)第九屆(jie)中國(guo)國(guo)際電(dian)動(dong)汽車充(chong)換電(dian)產業大會上表示(shi)，私人樁在(zai)(zai)海外占比六成(cheng)到七(qi)成(cheng)，客(ke)戶會比較分(fen)散，而且服務費(fei)用較高，大概一次服務需要500-1000歐元(yuan)。但海外售后服務(wu)的高價(jia)同時意(yi)味著高成本。倪峰(feng)表示，并(bing)不是所有企業(ye)都能做到(dao)，“這個投(tou)入還是比較大的，海外市場雖(sui)然在擴大，但可能并(bing)沒有大到(dao)能養一(yi)支團隊的程度。”據小蜂充(chong)電(dian)(dian)創(chuang)始人葉寧介(jie)紹(shao)，小蜂充(chong)電(dian)(dian)在荷蘭開設了EVbee（小蜂充(chong)電(dian)(dian)）歐洲公司，組建本地化(hua)技(ji)(ji)術團隊(dui)與銷售團隊(dui)，建設自有(you)倉儲(chu)提升物流服(fu)務(wu)，歐洲客戶則提供產品(pin)技(ji)(ji)術支(zhi)持、設備維(wei)護(hu)、售前售后等(deng)本地化(hua)服(fu)務(wu)。此外，盛(sheng)弘股份(fen)有(you)海外子(zi)公司負責當地的業(ye)務(wu)拓展及服(fu)務(wu)工作。從(cong)生存和壯(zhuang)大兩方(fang)面看(kan)，“出海”都是(shi)中(zhong)國樁(zhuang)企的(de)必由(you)之路。得(de)益于中(zhong)國市場的(de)先(xian)發(fa)優(you)勢(shi)，適配于各(ge)種(zhong)車型、各(ge)種(zhong)應用場景的(de)充(chong)電樁(zhuang)都得(de)到(dao)了充(chong)分(fen)驗證，無(wu)論(lun)從(cong)工作環境(jing)還是(shi)兼容性(xing)上都實現了商業化，品質和可靠性(xing)不亞(ya)于海外品牌，在性(xing)價比(bi)方(fang)面頗具優(you)勢(shi)。但隨著出海充電樁企業(ye)越來越多，海外市場競爭也將(jiang)趨于激(ji)烈。因(yin)此，企業(ye)需要根據自身實(shi)力，結合對海外市場的了解，專注于某個市場。業(ye)內人(ren)士認為，已有國際合作(zuo)伙(huo)伴且(qie)已通過多國認證的企業(ye)將(jiang)具備明顯的先發(fa)優勢。
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